El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.48% u 8.3 centavos, cotizando alrededor de 17.36 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.2472 y un máximo de 17.3647 pesos por dólar. Lo anterior se debe a un rebote del tipo de cambio, luego de que ayer el peso se apreció 1.81 por ciento.

El dólar avanza 0.19% hoy, debido a que el mercado se está posicionando para la publicación mañana de la inflación en Estados Unidos, pues se anticipa que subirá de 3.2% en julio a 3.6% en agosto, principalmente por un incremento de los precios de energéticos. Ante la evidencia de mayores presiones inflacionarias el mercado podría especular que la Reserva Federal mantendrá una postura monetaria restrictiva por más tiempo, por lo que no se descarta que el dólar seguirá fortaleciéndose en las próximas sesiones.

En la canasta amplia de principales cruces, pocas divisas ganan terreno hoy: el rublo ruso con 1.57%, el won surcoreano con 0.28%, la rupia india con 0.13% y el dólar de Hong Kong con 0.04%. Las divisas con la mayor depreciación son: el zloty polaco con 0.92%, el florín húngaro con 0.80%, el rand sudafricano con 0.68%, la corona checa con 0.58%, la corona noruega con 0.52%, el peso mexicano con 0.58%, el peso chileno con 0.47% y la corona danesa con 0.40 por ciento.

Cabe mencionar que en el mercado de materias primas, el petróleo WTI inicia la sesión ganando 1.42%, cotizando en 88.53 dólares por barril, tocando un máximo de 88.61 dólares por barril, no visto desde el 15 de noviembre del 2022.

El alza en el precio del petróleo se debe a la publicación del reporte mensual de la OPEP, en donde se menciona que el mercado mundial enfrentará un déficit de suministro de más de 3 millones de barriles diarios durante el cuarto trimestre del 2023, como consecuencia de la decisión de Arabia Saudita de extender sus recortes a la producción.

De acuerdo con el cartel petrolero, los inventarios se han reducido drásticamente en el tercer trimestre y esperan que caigan cerca de 3.3 millones de barriles diarios de octubre a noviembre. Asimismo, mencionan que las reservas de petróleo en las economías desarrolladas están cerca de 114 millones de barriles por debajo del promedio observado de 2015 a 2019.

Con esto, es probable que sigan subiendo los precios del petróleo y de otros energéticos como la gasolina, creando presiones inflacionarias adicionales hacia el cierre del año y obligando a los principales bancos centrales del mundo a mantener posturas monetarias restrictivas.

En México destaca que la agencia calificadora Moody’s dijo que ve riesgos por el elevado déficit fiscal que se propone en el Paquete Económico 2024 pues, a pesar de que contemplan niveles de deuda estables como proporción del PIB, un déficit de cerca del 5% del PIB implica un cambio en la conducción de la política fiscal, lo que restará espacio fiscal al próximo gobierno, obligando a un ajuste a la baja en el gasto en 2025.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.23 y 17.42 pesos por dólar.

Mercado de Dinero y Deuda

En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 0.7 puntos base a 4.28%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 2 puntos base, ubicándose en 9.79 por ciento.

Mercado de Derivados

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de un mes tiene una prima del 1.18% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado. Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.4535 a un mes, 17.9105 a 6 meses y 18.4787 pesos por dólar a un año.