El peso es hoy la segunda divisa más apreciada después del rand sudafricano que gana 0.33 por ciento.
En el mercado cambiario el dólar estadunidense se fortalece 0.41%, de acuerdo con el índice ponderado. Las divisas más depreciadas hoy son: el rublo ruso con 1.29%, el dólar australiano con 0.83%, el dólar neozelandés con 0.74%, la corona sueca con 0.70%, el euro con 0.68% y la corona checa con 0.68 por ciento.
Se fortaleció el dólar debido a los comentarios del presidente Trump quien dijo que está considerando imponer aranceles a semiconductores, productos farmacéuticos y acero. Por su parte, en medios circuló que Scott Bessent, el secretario del Tesoro de la nueva administración, apoya aranceles universales graduales que inicien en 2.5 por ciento. Posteriormente, Trump agregó que podría imponer gravámenes específicos a los automóviles de Canadá y México. Cabe recordar que, a ambos países ya los ha amenazado con aranceles generalizados del 25% a partir del 1 de febrero.
Vienen sus nuevas amenazas después de una disputa comercial con Colombia que aunque fue corta, deja ver que Trump usará como arma al comercio para lograr sus objetivos.
Muestra el mercado de capitales ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del Nikkei japonés que mostró una pérdida de 1.39%, ligando 3 sesiones de caídas. Por otro lado, el Hang Seng de Hong Kong registró una ganancia de 0.14%, ligando 3 sesiones al alza y cerrando en su mayor nivel desde el 12 de diciembre. En Europa, se observan ganancias tras reportes trimestrales positivos de algunas emisoras como Siemens Energy y SAP SE. El STOXX 600 registra una ganancia de 0.67%, alcanzando un nuevo máximo histórico de 533.65 puntos, el DAX alemán avanza 0.80%, el CAC 40 francés gana 0.40% y el FTSE 100 de Londres muestra un avance de 0.47 por ciento.
A su vez, en el mercado de futuros, en Estados Unidos, se observan ligeras ganancias. El Dow Jones registra una ganancia de 0.03%, el Nasdaq 100 avanza 0.19% y el S&P 500 gana 0.16 por ciento.
Por su parte, en el mercado de commodities, el petróleo inicia la sesión corrigiéndose al alza en 0.63%, cotizando en 73.63 dólares por barril, tras perder 2.00% durante la sesión previa. Las presiones al alza se deben a que los ministros de energía de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak y Libia se reunieron tras el llamado de Trump a bajar los precios del petróleo y previo a la reunión la próxima semana de la OPEP+.
La OPEP+ tiene previsto celebrar una reunión de su Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto el 3 de febrero y el grupo ya había planeado comenzar a aumentar la producción de manera gradual a partir de abril. El plan se había retrasado varias veces debido a la débil demanda global.
Con lo que respecta a política monetaria, en Hungría el banco central mantuvo la tasa de interés sin cambios en 6.5%, en línea con las expectativas del mercado. Esta es la cuarta decisión consecutiva en la que el Banco Central de Hungría mantiene la tasa sin cambios, luego de reducirla por última vez en la decisión de agosto del 2024. Cabe recordar que desde comenzó el ciclo de recortes a la baja la tasa de interés ha sido recordada en 650 puntos base desde 13 por ciento.
Regresando con Estados Unidos, los nuevos pedidos de bienes duraderos mostraron una caída de 6.3 mil millones o 2.2% en diciembre, siendo la mayor caída desde junio del 2024. El dato se ubicó por debajo de la expectativa del mercado que esperaba un ligero incremento de 0.01 por ciento. En cuanto a los nuevos pedidos de bienes duraderos excluyendo los equipos de transporte mostraron un crecimiento de 0.3% mensual, en línea con la expectativa del mercado. Esto se debe a que los equipos de transporte registraron una contracción en el mes de 6.9 mil millones o 7.4 por ciento.
En cuanto a noticias relevantes, el 5 de febrero, Claudia Sheinbaum enviará un paquete de reformas al Congreso, que incluyen una reforma constitucional sobre la no reelección y la lucha contra el nepotismo, así como reformas sobre energéticos, una nueva Ley de Orden Público y una nueva Ley de Transparencia. También se presentará una reforma para prohibir el cultivo de maíz transgénico en México, protegiendo los maíces nativos como parte de la identidad nacional. Además, se discutirán reformas para cubrir los órganos autónomos extintos y se abordará la reforma a la Ley del Infonavit.
Ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que emitió dos bonos nuevos de deuda por un total de 2.4 mil millones de euros (mmde). El primer bono tiene un plazo de ocho años y pagará una tasa cupón de 4.625%, por un total de 1.4 mmde. El segundo bono es por doce años y pagará una tasa de 5.125%, por un total de 1 mmde. Esta es la segunda colocación de deuda ejercida durante la presente administración.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 1.8 puntos base a 4.55 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 21.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.10% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.7122 a 1 mes, 21.1937 a 6 meses y 21.7289 pesos por dólar a un año.