SECCION: ECONOMIA Y FINANZAS Síntesis semanal de columnas del 06 al 10 de Julio de 2009, con contenido del sector inmobiliario, infraestructura y construcción Por Real Estate Market CIUDAD DE MEXICO.- Con el objetivo de mantener bien informados a todos nuestros lectores, a continuación publicamos todo lo relacionado al mercado inmobiliario, infraestructura y construcción en general que fue publicado durante la semana del 06 al 10 de Julio de 2009, en las columnas especializadas más importantes de los diferentes diarios nacionales. en cada caso se cita el nombre de la columna, su autor, la fecha de la aparición y el periódico que las publica. ALBERTO AGUILAR, EN SU COLUMNA NOMBRES, NOMBRES Y... NOMBRES, DEL PERIÓDICO EL UNIVERSAL PUBLICÓ LO SIGUIENTE: 06 JULIO.- Y ADEMAS DE las emproblemadas sofomes Metrofinanciera que lleva José Landa y Crédito y Casa de Enrique Coppel que difícilmente podrán venderse y que probablemente deban ser asumidas por sus acreedores, en ese negocio hay otra firma en proceso de venta. Se trata de Hipotecaria ING que comanda Guillermo Vizcaya. Ya se han acercado con los europeos algunos interesados. LE PLATICABA DE la salida de todo el equipo de comunicación interna de la desarrolladora GICSA de Abraham y Elías Cababie. De hecho esta firma encajada en un rubro muy constreñido no ha dejado de liquidar personal. Cada quincena se han separado más empleados. Parece que su intención es quedarse con 150 trabajadores de 500 que llegaron a tener. GICSA está orientada a rubros como centros comerciales y residencias de lujo, totalmente paralizados. 10 JULIO.- Y LA NOTICIA es que ICA de Bernardo Quintana decidió salir al ruedo aprovechando la última ventana del verano para realizar su oferta pública. El mercado estuvo a la alza, lo que al final animó a la constructora y a sus asesores que llegaron a ponderar si colocaban o no. El monto obtenido fue de 192 millones de dólares, menos de lo previsto. Claro que falta la sobreasignación con lo que se llegaría a 220 millones de dólares. El monto inicial considerado por ICA era de 350 millones de dólares. Los líderes colocadores fueron Merrill Lynch de Orlando Loera y Santander de Marcos Martínez. MARICARMEN CORTÉS, EN SU COLUMNA PISO DE REMATES DEL PERIÓDICO EL UNIVERSAL: 06 JULIO.- DEFINE BBVA GANADORES DE PROYECTO INMOBILIARIO Muy activo estará Francisco González, el presidente del hispano Grupo BBVA en su visita de tres días, en la que anunciará inversiones por 700 millones de dólares y la importancia que tiene México para el BBVA Hoy, en reunión con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, el presidente del BBVA dará a conocer a los dos arquitectos ganadores de su proyecto inmobiliario en el que se ubicarán sus oficinas corporativas con la torre más alta de México ?de 50 pisos? en Paseo de la Reforma y Lieja ?que se pretende sea un nuevo ícono en la Ciudad de México, y otro edificio de 25 a 30 pisos, donde estará el centro operativo del grupo y que se construirá en Parques Polanco. Son seis los arquitectos finalistas para éste que sin lugar a dudas será uno de los proyectos inmobiliarios del Distrito Federal y una muestra de confianza no sólo en el país sino en la Ciudad de México, lo que seguramente será resaltado hoy por el Jefe de Gobierno. Los finalistas son tres destacados mexicanos: Ricardo Legorreta, Javier Sordo Madaleno y Enrique Nortern, y tres extranjeros: el argentino César Pelli, quien construyó las torres Petronas en Kuala Lumpur; el británico Norman Foster, ganador entre otros muchos premios del Pritzker y muy conocido en España por el Campus de la Justicia de Madrid, y el anglo-italiano Richard Rogers, ganador también del Pritzker y quien entre múltiples obras está el Centro Georges Pompidou en París. La simple trayectoria de estos finalistas revela la gran importancia que el BBVA otorga a su nueva sede y la buena noticia es que todo indica que uno de los dos ganadores será mexicano. Se había especulado que el cambio de sede del BBVA a sus nuevas oficinas, programado para fines de 2012 se vería obstaculizado por la denuncia que presentó Moisés Saba en contra de su madre y hermanos por el testamento de su padre Isaac Saba. Sin embargo, la compra de los terrenos donde se ubicará la Torre BBVA se realizó antes de la muerte de Saba a través de una inmobiliaria y no hay ningún problema jurídico en la operación. Francisco González, quien estará acompañado por José Ignacio Goirigolzarri, consejero delegado del BBVA, se reunirá hoy mismo también con el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y mañana presidirá la reunión nacional de consejeros regionales del BBVA Bancomer, que preside y dirige Ignacio Deschamps, quien copreside la Asociación de Bancos de México junto con Luis Robles, vicepresidente del grupo. Asistirá el presidente Felipe Calderón y desde luego se anticipa que Francisco González reitere la confianza del BBVA en la recuperación económica de México. CEMEX DEMANDARÁ A STRABAG Sigue la mala racha de Lorenzo Zambrano, el presidente de Cementos Mexicanos (Cemex), porque ahora resulta que Strabag se retiró del acuerdo firmado el pasado 30 de junio para la compra de los activos de Cemex en Hungría que había sido pactado en 310 millones de euros. Strabag justificó su decisión porque la Comisión de Competencia no aprobó la concentración, pero Cemex informó que considera que el acuerdo es válido y procederá legalmente en contra de Strabag, en lo que será un largo, complejo y costoso litigio que de inmediato se reflejó en una baja en la cotización de las acciones de Cemex, que habían subido en la jornada anterior ante los avances en la reestructura de la deuda de la cementera que supera los 14 mil millones de dólares y los acuerdos con sus principales acreedores. Un problema adicional de Cemex es que la construcción no repuntará rápido en ninguno de sus mercados, por lo que se urge concretar la venta de activos. 10 JULIO.- QUINTANA PALI NO FRENÓ INVERSION EN XPLORE A pesar de que la crisis económica y la influenza golpearon severamente los ingresos de Cancún, Miguel Quintana Pali, cabeza el Grupo XCaret, inauguró el lunes un nuevo parque temático: Xplore CANCÚN.? En el medio empresarial de Cancún y la Riviera Maya se daba por un hecho que Miguel Quintana Pali frenaría sus inversiones en Xplore, pero aún en plena contingencia y con una baja superior a 50% en los ingresos de Xcaret, decidió continuar nadando contra corriente y Xplore abrió sus puertas al público el pasado lunes. La inversión en esta fase inicial que abarca cuatro actividades que requieren de un mínimo de cinco horas para completarse fue de 22 millones de dólares, pero ya se tienen contempladas inversiones adicionales, porque Quintana, quien como ningún otro arquitecto, sabe jugar y respetar la naturaleza, mantiene sus parques en un constante proceso de renovación. De las 59 hectáreas de Xplore, ocho son subterráneas y cuenta con cuatro actividades para los amantes de las aventuras: 15 torres de tirolesas con una extensión total de tres kilómetros y la más larga de la Riviera Maya de 702 metros; un río subterráneo que atraviesa múltiples cavernas y dos recorridos: uno a nado y otro en balsas individuales o por parejas; y un recorrido de cinco kilómetros en carros anfibios que permite cruzar ríos y adentrarse también en cavernas. Quintana Pali tenía la opción de esperar a que se recuperara el turismo en la región, pero decidió continuar no sólo porque se trata de un proyecto que inició hace cinco años y que implicó una compleja arquitectura y alta tecnología. Entre las innovaciones que pondrá en marcha en las próximas semanas está un sistema de cámaras estratégicamente ubicadas que permitir tomar fotografías que se activarán con un chip electrónico instalado en los cascos que tienen que usar todos los visitantes. Desde luego, lo más importante para la región es que el parque Xplore generó de manera inmediata 200 nuevos empleos directos y 800 indirectos. FOVISSSTE, MODERNIZACION DE ARCHIVOS Dentro del proceso de bursatilización de los créditos del Fovissste, que dirige Manuel Pérez Cárdenas, este martes inició una interesante licitación para la modernización de los archivos y guarda de los expedientes de crédito. Se trata de un contrato de 25 millones de pesos, y lo que sorprendió es que a pesar de que se requiere de un elevado nivel de especialización y experiencia en la guarda de valores, un total de 12 empresas compraron las bases a través del sistema CompraNet, lo que obligó al Fovissste a retrasar 10 días la licitación. En las próximas dos semanas un Comité Técnico evaluará las propuestas y dará a conocer el fallo. DARIO CELIS, EN SU COLUMNA TIEMPO DE NEGOCIOS DEL PERIÓDICO EL EXCELSIOR: 06 JULIO.- CEMEX NEGOCIA Sobre la reestructura financiera de Cemex, de Lorenzo Zambrano, le anticipábamos la semana pasada que se comprometió a hacer un prepago por unos 8 mil millones de dólares, de los que 5 mil millones se harán en 2010 y otros 3 mil millones en 2011. La idea es obtenerlos mediante la venta ordenada de activos, algunos en Estados Unidos. Apunte plantas en los estados de California, Florida, Ohio y quizás Texas. Ya hay pláticas con Holcim y Lafarge y el proceso de desinversiones podría llevarse entre 12 y 18 meses. JP Morgan es el asesor. SLIM Y RAMÍREZ IDEAL, de Carlos Slim, mantiene negociaciones con Antonio Chedraui para ubicar en el centro de transferencia intermodal del metro El Rosario una tienda de autoservicio. Asimismo habrá un hospital Starmédica y un Cinépolis, ambos en sociedad con Alejandro Ramírez. También un hotel que podría ser de City Express, que lleva Luis Barrios, o de la cadena Ostar, antes Calinda, que capitanea Roberto Slim. La inversión es de mil 800 millones de pesos. BBVA DESIGNA Parece que ya salió humo blanco del BBVA en torno a los arquitectos que construirán las nuevas oficinas de Bancomer. El back-office, que estará en el desarrollo Parques Polanco de María Asunción Aramburuzabala, y la torre de 50 pisos en Paseo de la Reforma y Lieja. Se habla para el primero de Javier Sordo Madaleno y en el segundo uno de entre las duplas que conformaron Richard Rodger y Ricardo Legorreta y Norman Foster y Francisco Serrano. 08 JULIO.- PROBLEMAS EN LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN El que otra vez enfrenta problemas con el Consejo Consultivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción es Humberto Armenta. Trascendió que el dirigente fue cuestionado por ese cuerpo, integrado por los 17 ex presidentes de la cámara, por suscribir un convenio con el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa en el que se asignarían directamente a empresas mexicanas contratos para rehabilitar escuelas. Hubo un manejo poco claro. 09 JULIO.- CRUCE DE ACCIONES DE ICA Mañana es el cruce de acciones de ICA, que preside Bernardo Quintana. Por las condiciones de mercado se bajó la expectativa original que andaba en los 350 millones de dólares. Al final el grupo que en lo operativo conduce José Luis Guerrero levantará aproximadamente 250 millones de dólares, incluida la sobreasignación. Va a ser una operación simultánea en los mercados de México y Estados Unidos. Merrill Lynch, que comanda Orlando Loera, y Santander, que capitanea Marcos Martínez, son los líderes de esta operación. PREMIO HABITAT Cemex, de Lorenzo Zambrano, recibió el premio HABITAT de parte de la Organización de las Naciones Unidas en la categoría de Soluciones Accesibles de Vivienda. El organismo distinguió los programas Patrimonio Hoy y Centros Productivos de Autoempleo. Se reconoce el esfuerzo para mejorar el nivel de vida de familias mediante esquemas de autoconstrucción. 10 JULIO.- PROYECTO PARA LA NUEVA REFINERÍA Es muy factible que en agosto Pemex, de Jesús Reyes Heroles, convoque a las firmas que podrían desarrollar el proyecto de la ingeniería básica extendida para la nueva refinería que estará en Tula. Por lo que se sabe, se hará mediante un formato de invitación restringida para cinco o seis firmas como máximo. Vaya apuntando a Jacobs, Saipem, Technip, Fluor, Chicago Bridge y quizás Foster Wheller. Estamos hablando de un contrato cercano a los 80 millones de dólares. LIBRAMIENTO CIUDAD VALLES-TAMUIN La próxima semana la SCT recibirá ofertas para el libramiento Ciudad Valles-Tamuin. Es un híbrido de PPS y concesión de unos 40 kilómetros que podría implicar una inversión de hasta 2 mil millones de pesos. Analizan INDI, de Manuel Muñozcano, asociado con la portuguesa Soares da Costa; IDEAL, de Carlos Slim Helú; ICA de Bernardo Quintana; La Peninsular de Carlos Hank Rohn; PDI de Juan Diego Gutiérrez Cortina y Alfonso Romo, entre otros. DAVID PÁRAMO, EN SU COLUMNA PERSONAJES DE RENOMBRE, DEL PERIÓDICO EXCELSIOR: 10 JULIO.- CIERRE DE LA ADQUISICIÓN LA NUEVA REFINERÍA Será a principios de la próxima semana cuando el gobierno de Hidalgo totalmente la adquisición de los terrenos donde se construirá la nueva refinería de Tula. Ha terminado un periodo completo para Jesús Reyes Heroles, habrá que seguirlo de cerca. ROGELIO VARELA, EN SU COLUMNA CORPORATIVO DEL PERIÓDICO EL FINANCIERO: 06 JULIO.- CEMEX INSISTE EN ACUERDO CON STRABAG Como cubeta de agua fría cayó que Cemex dijera el viernes pasado que tiene problemas para vender algunos activos en Europa como parte de un acuerdo con Strabag. El caso es que la cementera de Lorenzo H. Zambrano informó que recibió el 1 de julio una notificación de Strabag SE, en donde anuncia su retiro del acuerdo de compra firmado por ambas compañías el 30 de junio de 2008. El acuerdo consistía en la venta de Cemex Austria y Cemex Hungría por aproximadamente 310 millones de euros. Cemex ha respondido formalmente a Strabag que considera inválido este retiro del acuerdo, debido a la violación continua del mismo por parte de Strabag. El caso es que Cemex considera que el acuerdo aún es válido y tomará las acciones legales apropiadas. Y bueno, Cemex mientras tanto continuará con sus esfuerzos para recuperar su flexibilidad financiera, incluyendo la desinversión de activos no estratégicos, la reducción de costos por 900 millones de dólares, la disminución de inversiones de capital, y una baja en su deuda total. INAUGURAN XPLOR EN RIVIERA MAYA Entre las nuevas apuestas del Grupo Xcaret, que tiene como mandamás a Miguel Quintana Pali, está el parque de Xplor, que será inaugurado hoy en la Riviera Maya y que contó con una inversión por 22 millones de dólares. Estamos hablando de un parque enfocado al turismo de aventura, que ha aprovechado la geología de la región y que está muy cerca de la zona donde hace 65 millones de años cayó un asteroide que según varios investigadores explica la extinción de los dinosaurios. El parque tiene una extensión de 59 hectáreas y entre sus atractivos cuenta con 11 tirolesas, un río subterráneo con estalactitas, la navegación con balsas y vehículos anfibios. La idea es ampliar los atractivos de un mercado turístico que ha basado su crecimiento en sol y playa y que busca captar nuevos visitantes a partir de los deportes extremos. 07 JULIO.- ICA DEFINIRÁ PRECIO DE OPA Si no existe ningún cambio de último momento, será esta semana cuando Empresas ICA, de Bernardo Quintana Isaac, realice su oferta pública de acciones. Estamos hablando de una operación donde proyecta captar 350 millones de dólares que servirán para apuntalar sus propuestas en las licitaciones de obras de infraestructura en puerta. Ha trascendido que el precio se definirá entre miércoles y jueves para que se haga el cruce en bolsa un par de días después. La colocación de ICA, que encabezan Santander y Merrill Lynch, ha generado expectación por tratarse de la primera oferta accionaria luego de la crisis subprime de 2008. 08 JULIO.- CANADEVI AFINA PROPUESTAS Aunque se insiste a los cuatro vientos que sigue abierta la llave del crédito, lo cierto es que sigue presentando una drástica caída. En el caso concreto de las hipotecas el desplome alcanza 40 por ciento. Por lo pronto, y en lo que será la presentación de Ismael Plascencia al frente de la Canadevi, los desarrolladores de vivienda preparan una serie de propuestas al gobierno que darán a conocer en el 23 Encuentro Nacional de Vivienda, que se efectuará la próxima semana, concretamente los días 14 y 15 de julio en el World Trade Center de la ciudad de México. Como recordará, cuando Plascencia estuvo al frente de Concamin tenía una visión muy crítica de lo que está haciendo el gobierno, y todo indica que mantendrá esa tónica ahora al frente de la Canadevi 10 JULIO.- PEMEX AGILIZA SUS LICITACIONES Usted sabe que una de las críticas más ásperas del sector privado al manejo que ha dado el gobierno a la crisis, es que a pesar de existir los presupuestos, poco se ha logrado para agilizar la inversión pública de alto impacto para la economía. Sin duda, el cuello de botella más importante está en la parte de infraestructura, donde muchas de las licitaciones de la SCT, de Juan Molinar Horcasitas, siguen atoradas, y en una de ésas se quedan sólo en el papel, ya que sigue acechando el fantasma de un recorte presupuestal de persistir precios del petróleo bajos. Pues bien, una de las pocas entidades que ha agilizado su gasto es Pemex, la paraestatal que tiene como mandamás a Jesús Reyes Heroles González Garza, que desde varios frentes está ampliando su inversión. El caso es que durante el primer semestre Pemex y sus organismos subsidiarios tuvieron una intensa actividad licitatoria, al emitir un total de 67 fallos relevantes. Estamos hablando de nuevos proyecto por 84 mil 362 millones 447 mil pesos que están impactando en las economías de varios estados. Conviene saber que varios de los fallos relevantes son obras que forman parte del Programa de Infraestructura 2007-2012. Le puedo decir que el dinamismo de la actividad licitatoria de Pemex ha sido posible gracias a la estrategia puesta en marcha en 2007 para fortalecer la capacidad de gestión en la fase conceptual de los proyectos, además de la aplicación del Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos. El caso es que del total de fallos relevantes, 47 contrataciones correspondieron a Pemex Exploración y Producción por un monto de 72 mil 67 millones de pesos, seguida del Corporativo Pemex con siete fallos relevantes por ocho mil 506 millones de pesos, y Pemex Refinación con 13 contrataciones que sumaron tres mil 791 millones de pesos. Entre los fallos más relevantes del periodo enero-junio destacan: 1) Perforación y terminación de mil pozos en Chicontepec. 2) Construcción de 344 macroperas y sus caminos de acceso para el desarrollo petrolero de Chicontepec. 3) Aseguramiento de la Integridad y Confiabilidad del Sistema de Transporte de Hidrocarburos por ducto de PEP, Sistema 1. Construcción del ducto Cima de Togo. 4) Construcción de planta criogénica en Poza Rica. 5) Tren productor de aromáticos. 6) Arrendamiento, sin opción a compra, de cuatro plataformas de perforación marina autoelevables. 7) Arrendamiento, sin opción a compra, de dos de tres plataformas licitadas y un equipo modular. 8) Inyección de nitrógeno con equipo criogénico en Chicontepec. 9) Reubicación del gasoducto Xalapa. Adicionalmente a los fallos dados a conocer durante el primer semestre, en los próximos meses concluirán otros importantes procesos licitatorios, entre los que destaca la planta de cogeneración, así como los paquetes uno y dos de combustibles limpios. Un aspecto destacado es que se ha buscado que en esas licitaciones participen más empresas mexicanas, además de que uno de los planes de Pemex es subir a sus proyectos a más medianas empresas, una tarea que no es fácil, pero que habrá de dar sus primeros resultados en el segundo semestre que apenas inicia. La estrategia de Pemex es impulsar la ejecución de la obra pública para fortalecer a la industria de la construcción, que muestra en el año una contracción importante en su actividad ante la astringencia crediticia. En fin, Pemex está invirtiendo más con la idea de que los nuevos proyectos que le comento se reflejen en una mayor producción de hidrocarburos que, dicho sea de paso, ha caído en los últimos años y que en estos momentos apuntalaría la recuperación de una economía que ha resultado severamente golpeada por la recesión global.