Síntesis semanal de columnas del 07 al 11 de Diciembre de 2009, con contenido del sector inmobiliario, infraestructura y construcción Por Real Estate Market CIUDAD DE MEXICO.- Con el objetivo de mantener bien informados a todos nuestros lectores, a continuación publicamos todo lo relacionado al mercado inmobiliario, infraestructura y construcción en general que fue publicado durante la semana del 07 al 11 de Diciembre, en las columnas especializadas más importantes de los diferentes diarios nacionales. en cada caso se cita el nombre de la columna, su autor, la fecha de la aparición y el periódico que las publica. ALBERTO AGUILAR, EN SU COLUMNA NOMBRES, NOMBRES Y... NOMBRES, DEL PERIÓDICO EL UNIVERSAL PUBLICÓ LO SIGUIENTE: 07 DICIEMBRE.- LA NOVEDAD ES que el grupo español OHL que encabeza aquí José Andrés de Oteyza se perfila como el ganador de la licitación para la planta tratadora de agua en Atotonilco, proceso a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que comanda José Luis Luege y que es la más importante en su tipo. Va con Coconal de Héctor Ovalle, Tecnología Intercontinental, Compañía de Saneamiento Básico de Sao Paulo, Empresa Metropolitana de Abastecimiento de Aguas de Sevilla y Sociedad Metropolitana de Agua de Turín. Su propuesta fue de 7 mil 824.9 millones de pesos, 4% por debajo del otro contendiente que fue IDEAL de Carlos Slim Helú con la japonesa Atlatec de Mitsui, la española Acciona, Desarrollo y Construcciones Urbanas y la estadounidense Green Gas Pioneer que ofertaron 8 mil 146.4 millones de pesos. El fallo de Conagua es esperado para este viernes 11 de diciembre. La planta con una capacidad de 23 metros cúbicos por segundo tendrá un costo de casi 10 mil millones de pesos. POR LA CRISIS, muchos proyectos inmobiliarios se debieron modificar. Las condiciones financieras simplemente ya no son las mismas. Un ejemplo es la torre de 32 pisos en Reforma 342 esquina con Florencia en donde se ubicaría la multinacional Ritz Carlton. Al final dicha cadena se desistió, por lo que se optó por edificar un inmueble para oficinas corporativas. El proyecto está a cargo de las constructoras MF y Pulso Inmobiliario. Eduardo Sánchez Navarro que era de los socios originales se separó. La obra implicará una inversión de 100 millones de dólares y se espera concluirla en marzo del 2012. La novedad es que la aseguradora estadounidense New York Life que lleva Mario Vela, acaba de adquirir la mitad de la superficie disponible que son 42 mil metros cuadrados. El trato se finiquitó apenas la semana pasada. 08 DICIEMBRE.- EL FIN DE semana SCT de Juan Molinar dio a conocer el fallo a favor de Grupo Tradeco en una licitación que estaba en marcha y en la que la constructora punteaba con una oferta de mil 336 millones de pesos para edificar el libramiento ferroviario de Cuyutlán en Manzanillo. La obra está ligada a la planta de gas natural licuado que construye CFE de Alfredo Elías Ayub y que ganaron Repsol de Pablo Espresate y Mitsui que comanda Saito Makoto. Igual se asignó en esa misma zona el dragado de la laguna Cuyutlán a la mexicano-holandesa Dragomex. Por ese puente de 12 kilómetros Tradeco competía con IDEAL de Carlos Slim y la española Aldesa. Tradeco que preside Federico Martínez Urmeneta participa con el 40 por ciento y va acompañado de Prodemex de Olegario Vázquez Raña y que lleva Antonio Boullosa con otro 40 por ciento y Unión Presforzadora de Alvaro Arce con el 20 por ciento restante. El puente que estará listo en junio del 2011 es parte de un portafolio con unos 15 proyectos que trae Tradeco en este cierre del año y que más allá de lo difícil que ha resultado para el rubro de la construcción, le permitirá concluir con números muy positivos. Esta firma también construyó el Centro de Inteligencia de la SSP que lleva Genaro García Luna y que recién se entregó en Constituyentes, en lo que era la antigua Hacienda de Belén de las Flores; bunker de 20 mil metros cuadrados con 3 pisos subterráneos. Tradeco cumple en febrero 18 años. Fue fundada por Federico Martínez Salas, ex de ICA. Surgió en el boom carretero de Carlos Salinas de Gortari justo cuando la crisis generó la debacle de firmas como Bufete Industrial de José Mendoza o Tribasa de David Peñaloza. La misma ICA de Bernardo Quintana se hizo más pequeña. Los constructores eran entonces de las 10 compañías más grandes del país. Tras 1995 no se han recuperado y las políticas gubernamentales no han ayudado mucho, contra lo sucedido en España, en donde el Estado se ha encargado de fortalecer a constructoras como Dragados de Florentino Pérez, Acciona, FCC, Ferrovial o OHL. Son socios de Tradeco, además de Martínez Urmeneta, Yves Laclete, Sergio Toscano, Hilario Orozco, Fernando Beristain, David Espinosa y Carlos González. Para enero habrá concluido también en Lázaro Cárdenas el Puente Albatros, participa en la autopista Mazatlán-Durango que estará lista en agosto del 2011 y en el túnel Salina Cruz, igualmente muy avanzado. En su portafolio también figura el Complejo Penitenciario Federal en Papantla, Veracruz y el Hospital de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas con 180 camas. Tradeco está optimista respecto al 2010, dado el énfasis que dará la administración de Felipe Calderón a proyectos de infraestructura vía Pemex que lleva Juan José Suárez Coppel, SCT, CFE y Conagua encabezada por José Luis Luege. Precisamente Tradeco está próximo a participar en la subasta por el Acueducto El Zapotillo con el que se surtirá agua a León y que Conagua licitará tras concluir este viernes el proceso de la tratadora de agua de Atotonilco en el que se perfila OHL de José Andrés de Oteyza. Igual está en su mira el proyecto de repotenciación de la presa Infiernillo de CFE, así como algunas obras carreteras en las que trabaja la subsecretaría de SCT a cargo de Óscar de Buen como la nueva vía Acapulco-Zihuatanejo y el libramiento de Cuernavaca rumbo a Acapulco que saldrían en el primer semestre del próximo año. 08 DICIEMBRE.- EL FIN DE semana SCT de Juan Molinar dio a conocer el fallo a favor de Grupo Tradeco en una licitación que estaba en marcha y en la que la constructora punteaba con una oferta de mil 336 millones de pesos para edificar el libramiento ferroviario de Cuyutlán en Manzanillo. La obra está ligada a la planta de gas natural licuado que construye CFE de Alfredo Elías Ayub y que ganaron Repsol de Pablo Espresate y Mitsui que comanda Saito Makoto. 09 DICIEMBRE.- AYER TRASCENDIÓ QUEMarcos Salame y un grupo de inversionistas, entre ellos Simón Galante, firmaron el convenio de compra-venta de Bosque Real, negociación que analizaban desde mediados de año. Bosque Real fue proyectado por Gaspar Rivera Torres, Pablo Funtanet y Carlos Peralta. Al final estos dos últimos fueron los que se quedaron con el conjunto residencial de alto nivel de 560 hectáreas, de las cuales habrá que desarrollar aún 130. Será fundamental la participación de Inbursa de Marco Antonio Slim que prorrogó un crédito de 220 millones de dólares pendiente. Se replanteó a pesos y a un plazo de 10 años en un esquema de participación sobre resultados. En esta etapa se ofrecerán productos para clase media alta, lo que supone casas y edificios más económicos. El tema de la cogeneración de electricidad comprometida con los residentes actuales de la zona también se resolverá en un plan a ejecutar en los próximos 60 días. Salame edificó el complejo La Vista en Puebla, cuya experiencia será aprovechada para el nuevo reto. 11 DICIEMBRE.- EL GRUPO DE desarrollo inmobiliario GICSA que encabezan Abraham y Elías Cababie está listo para retomar en febrero próximo la construcción de su torre de 25 pisos, Capital Reforma, que se situará en Paseo de la Reforma y Niza y que se abandonó por la recesión y su misma situación financiera. Se ha trabajado en diversos frentes para ello. El proyecto implicará una inversión de 200 millones de dólares y ahí se ubicará el Hotel Park Hyatt y un conjunto residencial de la misma cadena. También habrá oficinas. Por cierto que fuentes de GICSA rechazaron que entre sus acreedores se encuentre el banco estadounidense Wachovia y que haya algún tipo de presión para retomar esa obra. DARIO CELIS, EN SU COLUMNA TIEMPO DE NEGOCIOS DEL PERIÓDICO EL EXCELSIOR: 07 DICIEMBRE.- TIENE PEMEX TECHO DE 408 MDD PARA DESULFURADORAS DE TULA Y SALAMANCA Conforme le platicamos el miércoles pasado, Pemex entregó a Samsung, Saipem e ICA-Fluor los oficios de solicitud para contender nuevamente por el paquete 1 de combustibles limpios para Tula y Salamanca. Fue mediante un mecanismo de invitación restringida que previamente autorizó el Comité de Obra Pública que opera al interior de la propia paraestatal que dirige Juan José Suárez Coppel. Se convocó a las tres ofertas más económicas, a saber Samsung que desde mayo planteó 407.6 millones de dólares, Saipem que cotizó 458 millones e ICA-Fluor que puso en la mesa 506.6 millones de dólares. Hubo dos ofertas más. Se trató de Isolux que capitanea Luis Delso con 546 millones y la también hispana ACS/Dragados de Florentino Pérez que ofreció 551.6 millones de dólares. Al ser las más altas no fueron invitados. Lo relevante es que la cotización se podrá elaborar a partir de la propuesta en la pasada Licitación Pública Internacional 18572039-006-008 del 28 de mayo. Pero habrá nuevos criterios para la evaluación y mecanismo de adjudicación. La evaluación técnica deberá contar con calificación crediticia en escala global mínimo de Ba2, en moneda extranjera, si la otorga la calificadora Moody?s, que encabeza aquí Alberto Jones. Asimismo, BB si la expide Standard & Poor?s, que comanda Víctor Manuel Herrera, y BB si es que la entrega Fitch Ratings, que a su vez capitanea Roberto Guerra Vela. La parte a precio unitario deberá estar elaborada de acuerdo al Reglamento de la Ley de Obra Pública; a precio alzado tendrá que ser congruente entre la red de actividades, cédula de avances, pagos programados y programas de ejecución. La adjudicación se realizará al cotizante que obtenga ?el mayor puntaje? en una escala de 84 unidades, con base en una serie de factores donde el principal elemento será el precio que se proponga. El relativo al precio valdrá un máximo de 50 puntos; la calidad nueve unidades; la oportunidad 10; la capacidad financiera cinco, y demás circunstancias otros 10 puntos como máximo. La intención de Pemex es efectuar una asignación directa a la mejor oferta en un plazo máximo de dos semanas tras la recepción de las posturas. Vamos a ver si lo consigue. Así que de nueva cuenta coreanos dirigidos por David So, italianos liderados por Piero Ciccelace y mexicanos comandados por Bernardo Quintana se verán las caras. 09 DICIEMBRE.- INVERSION PARA INMOBILIARIA PUNTA NIZUC El que acaba de entrar a capitalizar Inmobiliaria Punta Nizuc es David Bizzi, el inversionista que demandó al Fonatur por unos terrenos en Cancún. El italiano se asoció con Moisés Becker para construir un hotel Aman de 60 habitaciones en ese destino. Forma parte de un desarrollo de unos 50 mil metros cuadrados que quedó suspendido por falta de capital. Al parecer Bizzi entró al quite de Bancomer, que dirige Ignacio Deschamps, institución que aportó financiamiento. Becker llevaba invertidos 40 millones de dólares. 10 DICIEMBRE.- PRESIONES A GICSA POR COMPLEJO INMOBILIARIO Fíjese que a Gicsa, el consorcio inmobiliario de Elías y Abraham Cababié, lo están forzando a sacar a subasta su proyecto de Capital Reforma. Se trata del complejo que construyen en Reforma y Niza, valorado en unos 130 millones de dólares. Incluye una torre de 22 pisos donde habrá un Park Hyatt. Aparentemente sus acreedores en Estados Unidos, liderados por el Wachovia, están presionando fuerte. La decisión se da tras el frustrado intento para que Alberto y Manuel Saba Ades entraran como socios financieros en ese negocio. 11 DICIEMBRE.- CASO GICSA QUE SIEMPRE NO Fuentes de Gicsa, de Elías y Abraham Cababie, rechazaron que estén siendo presionados para sacar a subasta el desarrollo de Capital Reforma, éste que se levanta sobre Paseo de la Reforma y la calle de Niza en la Ciudad de México. Afirman que el complejo inmobiliario, valorado en unos 130 millones de dólares, no está a la venta. Además hicieron especial énfasis en negar que el banco estadunidense Wachovia tenga relación alguna con Gicsa. ROGELIO VARELA, EN SU COLUMNA CORPORATIVO DEL PERIÓDICO EL FINANCIERO: 07 DICIEMBRE.- HIR CASA ELEVA DERRAMA CREDITICIA Ahora que los bancos han restringido el otorgamiento de hipotecas, otras firmas están tomando su lugar. Apenas la semana pasada un alto ejecutivo de BBVA Bancomer salió a los medios a decir que este año el crédito individual de vivienda mostró un desplome de 40% respecto a 2008. A su vez, los créditos puente o para promotores tuvieron una caída de 20 por ciento, lo que adelanta una menor oferta de casas para los primeros meses del año próximo. Y es que si bien se insiste en que se recupera la confianza, la realidad es que los bancos han sido más cautos a la hora de prestar. En ese entorno, una firma que no ha cerrando la llave del crédito y, por el contrario, ha ampliado sus financiamientos, es Hir Casa, que dirige Eduardo Guzmán, que ha sabido identificar que algunas familias han logrado mantener su capacidad de compra con todo y la crisis, lo que no es un tema menor si pondera que la caída del PIB será superior a 7% en 2009. Como sabe, Hir Casa forma parte de Grupo Hir, de Justino Hirschhorm, y es una empresa de autofinanciamiento, regulada por las autoridades mexicanas, que administra diversos esquemas para la adquisición de inmuebles y de automóviles, con un sistema que ofrece todo tipo de facilidades al consumidor. El caso es que sin hacer mucho ruido, Hir Casa Financiamiento cerrará el año con un récord de más de 12 mil 150 contratos activos, lo que implica un crecimiento de 4.35% frente a 2008. Las ventas netas de Hir Casa serán superiores a mil 800 millones de pesos, un incremento de 16% frente al año anterior. Como le digo, esos resultados contrastan con la evolución de la economía y con el financiamiento hipotecario de los bancos y de las Sofol, que muestra caídas de doble dígito alto. A 15 años de su fundación y en medio de una de las peores crisis financieras en México y en el mundo, Hir Casa decidió invertir en un proceso de mejora continua, y apenas en noviembre pasado obtuvo la Certificación de su Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008, de parte de TÜV SÜD América de México, una de las principales firmas dedicadas a la gestión de la calidad en el mundo. El objetivo de esa firma es mantenerse como una empresa líder y ser reconocida como la mejor empresa en materia de financiamiento inmobiliario. Hir Casa llegó a mediados de este año a diez mil clientes adjudicados; es decir, personas que ya disfrutan de su casa, departamento o auto adquirido a través de este esquema de autofinanciamiento. El sistema desarrollado por esa institución ha sido de los más exitosos, al mantenerse los participantes al corriente en sus pagos, con menos de 2% de cartera vencida y al administrar una cartera que asciende a cinco mil 800 millones de pesos, y que es mayor a la de varios bancos comerciales. Como le digo, se trata de una firma en franco ascenso, ya que sólo en el rubro de personal pasó de dos empleados y ocho líneas telefónicas con las que empezó hace 15 años, a una plantilla de 180 empleados directos y más de 400 asesores de ventas, los cuales operan en 26 sucursales en el país. Es importante destacar que aun en este año difícil por el que atravesó el país, Hir Casa no despidió a uno solo de sus empleados e incluso presentó un pequeño aumento de seis nuevos puestos de trabajo. Así, Hir Casa cerrará el año con un número de contratos adjudicados récord que ascenderá a mil 600; es decir, un promedio de 133 contratos adjudicados cada mes, lo que viene a ser un alza de 30% frente a 2008, y sobresale que del total de las personas que han sido adjudicadas con casas o departamentos, un tercio ya pagó totalmente su financiamiento. FONADIN OFRECE GARANTÍAS Con la novedad que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), que preside Alonso García Tamés, como fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), al mando de Federico Patiño, acaba de firmar los contratos de garantía para el crédito otorgado por los Bancos Mifel y Multiva a Transbusmex Ecatepec, para la construcción de dos terminales y 24 estaciones del corredor troncal Ciudad Azteca-Tecámac. El proyecto ofrecerá el servicio de transporte denominado Mexibús, correspondiente a la concesión por 20 años otorgada por el gobierno del Estado de México, el cual construyó el carril confinado de 16 kilómetros, siendo éste el primer contrato de garantía que emite el Fonadin. El crédito otorgado por los bancos es de 213.8 millones de pesos y representa el 50% de la inversión de esa parte del proyecto, que es de 427.6 millones de pesos. 09 DICIEMBRE.- CEMEX REDUCIRÁ EMISIONES Ahora que en Copenhague se define el rumbo para hacer frente al calentamiento global, una de las empresas mexicanas que se está tomando en serio el tema es Cemex, de Lorenzo H. Zambrano. Por lo pronto, la tercera cementera del planeta anunció su compromiso para reducir en 25% las emisiones de CO2 por tonelada métrica para el año 2015, respecto a los niveles de 1990. Se trata de un programa de altos vuelos si pondera que como una empresa multinacional Cemex está en más de 50 países y desde hace años ha dirigido sus baterías a reducir el impacto de sus operaciones en el medio ambiente, así como en generar conciencia por un crecimiento sustentable. Y bueno, la expectativa es que otras empresas mexicanas anuncien sus planes específicos y se puedan subir a ese esfuerzo global. 11 DICIEMBRE.- CEMEX EMITE NOTAS Cemex ha estado muy activa en los mercados buscando financiamiento. Por lo pronto, acaba de emitir notas denominadas en dólares por mil 250 millones de dólares, además de notas denominadas en euros por 350 millones de euros. Las notas denominadas en dólares tienen un vencimiento a siete años, con un cupón de 9.50% anual, mientras las denominadas en euros tienen vencimiento a ocho años, con un cupón de 9.625% anual. La cementera que comanda Lorenzo H. Zambrano pretende utilizar los recursos obtenidos de esa oferta para pagar deuda de forma anticipada bajo el Acuerdo de Financiamiento firmado el pasado 14 de agosto. Además, aproximadamente 400 millones de dólares de lo captado permitirán incrementar su balance de efectivo para ser usados para propósitos generales corporativos