El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.72% o 14.1 centavos, cotizando alrededor de 19.5065 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 19.6750 y un mínimo de 19.4759 pesos por dólar, nivel no visto desde el 6 de junio. La apreciación del peso se debe a la debilidad del dólar, cuyo índice ponderado cae 1.23%, siendo su mayor retroceso diario desde el 26 de marzo del 2020. La debilidad del dólar se atribuye a dos factores:
1 Optimismo generalizado en los mercados financieros globales, ante nuevas noticias de que China está tratando de reducir las políticas de prevención del coronavirus que restringen la actividad económica. De acuerdo con medios, el gobierno de China planea eliminar el sistema que castiga las aerolíneas que introducen al país personas infectadas con coronavirus, con el objetivo de normalizar las operaciones de la industria de aviación. Las señales de que la segunda mayor economía del mundo se prepara para abandonar gradual mente su política de cero covid son positivas para los mercados financieros, pues reducen los riesgos para el crecimiento económico global.
2 En Estados Unidos el reporte de empleo mostró resultados mixtos. En cuanto a lo positivo, la nómina no agrícola mostró la creación de 261 mil posiciones laborales, por encima de las 195 mil esperadas por el mercado. Asimismo, el salario promedio por hora aumentó 0.4% mensual, por encima del 0.3% esperado por el mercado. En comparación anual, el salario promedio por hora subió 4.7%. Sin embargo, hay señales de debilidad: la tasa de desempleo subió de 3.5% a 3.7%, a pesar de que la tasa de participación laboral bajó de 62.3% a 62.2%. Debido a que el reporte de empleo da señales mixtas, es probable que la Fed considere disminuir el ritmo de incrementos a la tasa de interés en sus próximos anuncios.
Como parte del optimismo generalizado ante las noticias de China, los commodities registran ganancias, con el WTI avanzando 3.82% a 91.54 dólares por barril, mientras que, el precio del oro se incrementa 1.31% a 1,650.88 dólares por onza. Por su parte, el cobre gana 4.48% a 7,900 dólares por tonelada métrica, mientras que, el aluminio, zinc y níquel se incrementan en 2.65%, 4.26% y 4.07%, respectivamente.
En el mercado de capitales se reportaron fuertes ganancias en la sesión asiática, con el Hang Seng de Hong Kong avanzando 5.36% y el índice CSI de Shanghái avanzando 3.27%. En la semana, el Hang Seng registró una ganancia de 8.73%, la mayor desde octubre del 2011, mientras que el índice de Shanghái avanzó 6.38% semanal, su mayor incremento desde julio del 2020.
En el mercado cambiario, las divisas que más ganan son de países productores de materias primas: el dólar australiano se aprecia 2.53%, el florín húngaro 2.48%, la corona noruega 2.30%, el rand sudafricano 2.11%, el dólar neozelandés 2.04%, la corona sueca 1.84%, el dólar canadiense 1.65%, el yuan chino 1.64% y el real brasileño 1.63%. El peso mexicano se ubica en la posición 21 entre las divisas apreciadas. Pocas divisas pierden terreno: la rupia de Indonesia con 0.26%, el peso argentino con 0.20%, el ringgit de Malasia y la lira turca con 0.03 por ciento. Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.43 y 19.67 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de rendimiento de las notas del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 1.3 puntos base, ubicándose en 4.16%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra pocos cambios con respecto al cierre del jueves y se ubica en 9.87 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.20 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de un mes tiene una prima del 0.94% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado. Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.6017 a un mes, 20.1631 a 6 meses y 20.8356 pesos por dólar a un año.