América Móvil, la principal empresa de telecomunicaciones de México y América Latina, planea recaudar hasta 30 mil millones de pesos con la emisión de cuatro bonos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Las emisiones se realizarán el 28 de noviembre próximo y se realizan bajo el amparo de un programa de deuda por hasta 50 mil millones de pesos, previamente aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Con los recursos que capte entre los inversionistas de Bolsa, la empresa planea destinarlos al refinanciamiento de bonos por 22,500 millones de pesos los cuales devengan una tasa de interés de 6.45% y presentan vencimiento el 5 de diciembre de 2022. Además, de financiar proyectos con etiqueta verde y social.

De acuerdo con los avisos de la oferta pública de bonos, América Móvil colocará los títulos con clave de pizarra ‘AMX 22’, a una tasa de interés variable más un porcentaje sobre la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días.

Otro tramo de la oferta consiste en la emisión con clave ‘AMX 22-2’, que será colocada con un interés variable, más la TIIE a 28 días. El tercer tranche será con la clave ‘AMX 22X’ y se emitirá con una tasa fijo anual referenciada al MBono e interpolado en los plazos 2031 y 2034.

Este último tendrá atributos de un bono sostenible, por lo que se planea usar los recursos para financiar proyectos verdes (que tengan un efecto positivo para el ambiente) y sociales (que beneficien a las comunidades o sociedad en donde opera la compañía).

“La compañía se compromete a lograr cero emisiones netas para el 2050 e incrementar la formación en habilidades digitales básicas que permitan a los usuarios comunicarse y acceder a los servicios públicos, comerciales, financieros y educativos en línea”, resaltó la empresa.

Finalmente, el bono ‘AMX 22UX’, denominado en unidades de inversión (UDIS) también ofrecerá un interés fijo, con una sobretasa tomando como base el MBono interpolado 2035 y 2040.

De acuerdo con información de América Móvil, las calificaciones recibidas por esta operación fueron de ‘AAA.mx’ por parte de las calificadoras Moody’s, S&P Global Ratings y Fitch México, que son las notas más altas en grado de inversión para los emisores en México.

Por su parte, las casas de Bolsa BBVA México, Santander y Scotia Inverlat fueron los intermediarios colocadores de la emisión. Mientras que Casa de Bolsa Santander apoyó y asesoró a América Móvil en las tareas relacionadas con el marco de financiamiento sostenible. 

En tanto, S&P emitió la opinión del tercero independiente en lo relacionado a identificar los proyectos elegibles a financiar con los recursos del bono, entre otros aspectos.

América Móvil escinde torres de telecomunicaciones a Sitios Latinoamérica