El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.53% u 8.8 centavos, cotizando alrededor de 16.8314 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 16.7352 y un máximo de 16.8424 pesos por dólar. La depreciación del peso se debe a una mayor aversión al riesgo en los mercados financieros globales con la publicación de indicadores PMI desfavorables para varios países en julio.

En China el PMI elaborado por Caixin bajó de 50.5 a 49.2 puntos, ubicándose en zona de contracción por primera vez desde abril, al igual que en varios países de Europa: Reino Unido (45.3), Suecia (47.6), Polonia (43.5), España (47.8), República Checa (41.4), Italia (44.5), Francia (45.1), Alemania (38.8) y para la Eurozona en general (42.7).

En China también se publicaron indicadores negativos del sector inmobiliario. De acuerdo con datos preliminares de China Real Estate Information Corp, en julio el valor de ventas de viviendas nuevas por parte de los 100 desarrolladores inmobiliarios más grandes cayó 33.1% respecto al año anterior y 33.5% a tasa mensual, a 350.4 mil millones de yuanes. Lo anterior es un reflejo de que el sector inmobiliario chino sigue en problemas serios.

En el mercado también hay cautela en anticipación a la publicación de indicadores económicos en Estados Unidos. Hoy por la mañana se publica el ISM de manufactura de julio y las vacantes laborales de junio (JOLTS), mañana miércoles se publica la encuesta ADP de empleo y el viernes se publica el reporte de empleo de julio.

El dólar inicia con una ganancia de 0.57% de acuerdo con el índice ponderado, siendo el mayor incremento desde el 18 de mayo. En la canasta amplia de principales cruces, solamente el shekel israelí avanza 0.70%, continuando con una corrección de tres días en la que acumula 2.00 por ciento.

Las divisas más depreciadas hoy son: el peso argentino con 1.64%, el rand sudafricano con 1.64%, el dólar neozelandés con 1.14%, la corona sueca con 1.08%, el florín húngaro con 1.04%, la corona noruega con 1.04%, el zloty polaco con 0.95% y el real brasileño con 0.92%. Entre divisas relevantes, el yen japonés pierde 0.63%, la libra esterlina 0.58% y el euro 0.39%. Es importante mencionar que el yen japonés acumula una depreciación de 2.67% en las últimas tres sesiones, cotizando en 143.21 yenes por dólar, pero todavía por debajo del máximo en el año de 145.07 yenes por dólar.

La depreciación del yen sigue siendo consecuencia de la decisión del Banco de Japón de realizar compras no programadas de 300 mil millones de yenes en notas de 5 a 10 años, buscando evitar una venta masiva de bonos. La compra de bonos es interpretada por el mercado como una medida flexible de política monetaria.

En el mercado de capitales se observan pérdidas desde la sesión europea, con el FTSE 100 de Londres perdiendo 0.32%, el CAC 40 de Francia 0.82% y el DAX de Alemania 0.90%. En Estados Unidos el Dow Jones pierde 0.32%, el S&P 500 0.38% y el Nasdaq 0.40%. En el mercado de materias primas se observan pérdidas. Entre los energéticos el WTI pierde 0.76% cotizando en 81.20 dólares por barril y el precio del gas natural en Estados Unidos pierde 3.00%. Entre los metales industriales, el aluminio pierde 1.36%, el cobre 1.44% y el níquel 0.10 por ciento.

En cuanto a otros indicadores económicos, en la eurozona se publicó el dato de desempleo correspondiente al mes de junio, la cual permaneció sin cambios por tercer mes consecutivo para ubicarse en 6.4%, mínimo histórico. Al interior de la Eurozona, los países miembros que registraron las mayores tasas de desempleo en junio fueron: España (11.7%), Grecia (11.1%), Italia (7.4%), Francia (7.1%) y Finlandia (7.0%).

En México a las 9:00 horas será relevante la publicación de las remesas de junio y la encuesta del Banco de México, mientras que a las 12:00 horas será la publicación del indicador IMEF correspondiente a julio.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 16.72 y 16.98 pesos por dólar.

Mercado de Dinero y Deuda

En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un aumento de 5.2 puntos base, ubicándose en 4.01%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años aumenta 2.9 puntos base, ubicándose en 8.85 por ciento.

Mercado de Derivados

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 17.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.51% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado. Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 16.8917 a 1 mes, 17.3688 a 6 meses y 17.88802 pesos por dólar a un año.