El peso inicia la sesión con pocos cambios, cotizando alrededor de 16.89 pesos por dólar, con una depreciación de 0.05%, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 16.8349 y un máximo de 16.9877 pesos por dólar. En el mercado global se observa un aumento en la aversión al riesgo llevando al dólar estadounidense a fortalecerse 0.22%, de acuerdo al índice ponderado, mientras que el precio del oro gana 0.10% y el yen japonés se aprecia 0.11%, debido a que son considerados activos refugio.
La aversión al riesgo se debe a que ayer por la tarde la agencia calificadora Fitch recortó a Estados Unidos la calificación crediticia de AAA a AA+. De acuerdo con la agencia calificadora el recorte se debió al altísimo endeudamiento, deterioro de la gobernanza y los acuerdos de último minuto para elevar el techo de la deuda, lo que ha erosionado la confianza en el manejo fiscal del gobierno.
Fitch proyecta que la deuda alcanzará 118% del PIB en 2025, muy por encima de la mediana de 39.3% de los países con calificación AAA. Además, Fitch espera que la economía de Estados Unidos caiga en recesión este año, lo cual va en contra de la expectativa de la mayoría de los analistas que perciben una menor probabilidad de recesión. Aunque la calificadora ya había advertido sobre un posible recorte en la calificación crediticia cuando los legisladores demócratas y republicanos estaban en desacuerdo sobre el aumento del límite de endeudamiento, la medida tomó por sorpresa al mercado.
Llama la atención que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que la reducción había sido "arbitraria" y "obsoleta" y que no cambia el hecho de que los valores del Tesoro de ese país siguen siendo el activo más líquido y seguro del mundo. La mayor a aversión al riesgo provocada por el recorte en la calificación propició caídas en los principales índices accionarios, con el Nikkei de Japón cerrando la sesión con -2.30% y el Hang Seng de Hong Kong con -2.47%. Asimismo, en Europa, el FTSE 100 de Londres pierde 1.07%, el CAC 40 de Francia 0.76% y el DAX de Alemania 1.11%. En Estados Unidos el Dow Jones pierde 0.35%, el S&P 500 0.71% y el Nasdaq 1.12 por ciento.
Por el contrario, el petróleo gana 0.69% y cotiza en 81.93 dólares por barril, impulsado por la expectativa de una mayor demanda de petróleo en Estados Unidos, pues el Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) publicó que la semana que finalizó el 28 de julio, los inventarios en ese país cayeron 15.4 millones de barriles. La Administración de Información Energética de Estados Unidos dará a conocer los datos oficiales a las 8:00 horas, y de confirmar la estimación de la API, sería la mayor caída en registro de inventarios.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas que se aprecian en la sesión son: el yen japonés con 0.11% y el peso argentino con 0.02%. Por el contrario, las divisas más depreciadas hoy son: el peso colombiano con 1.30%, el rublo ruso con 1.19%, el won surcoreano con 1.12%, el dólar neozelandés con 0.93%, el rand sudafricano con 0.91%, la corona sueca con 0.75%, el shekel israelí con 0.74%, el ringgit de Malasia con 0.52% y el franco suizo con 0.48 por ciento.
En cuanto a indicadores relevantes, en Estados Unidos se publicó el índice de solicitudes de hipotecas MBA, que mostró una disminución de 3.0% en la semana que finalizó el 28 de julio, cayendo por segunda semana consecutiva. Por su parte, la tasa de hipotecas a 30 años aumentó 0.06 puntos porcentuales de 6.87% a 6.93%, después de que la tasa tocara su máximo en el año de 7.07% en la semana terminada el 7 de julio.
Cabe destacar que es el segundo mes en el año con mayor creación de empleo, destacando el mes de junio en donde se observó una creación de 455 mil empleos, la mayor desde julio del 2022. Al interior, destacan la creación de empleo de los sectores de: ocio y hospitalidad (+201 mil), recursos naturales y minería (+48 mil), información (+36 mil) y comercio, transporte y servicios básicos (+30 mil). Cabe resaltar que el sector manufacturero perdió 36 mil posiciones laborales y liga 5 meses consecutivos de caídas, sumando una destrucción total de 198 mil puestos laborales en ese periodo.
En México se publicaron los indicadores cíclicos de mayo. El indicador coincidente mostró un avance de 0.5 puntos, ubicándose en 111.5 puntos, su mayor nivel desde septiembre del 2019 y avanzando por dos meses consecutivos. Desde septiembre del 2021, este indicador solamente ha mostrado retrocesos mensuales en dos ocasiones, noviembre del 2022 y marzo del 2023, lo que es consistente con la expansión económica observada en trimestres recientes.
De forma similar, el indicador adelantado mostró un avance de un punto, ubicándose en 109.8 puntos, su mayor nivel desde mayo del 2022. Cabe recordar que el indicador adelantado había mostrado un comportamiento lateral desde mayo del 2022, pero los últimos dos meses (abril y mayo) registró un repunte, señal temprana de mejora en las perspectivas económicas de México.
Asimismo, en julio la venta de vehículos ligeros en el mercado interno en México fue de 110,843 unidades, mostrando un crecimiento de 32.59% con respecto al mismo mes de 2022. En el acumulado de los primeros siete meses del año, las ventas de vehículos ligeros suman 743,930 unidades, mostrando un crecimiento de 23.57% con respecto al mismo periodo de 2022. Comparando con el acumulado de los primeros siete meses de 2019, las ventas siguen mostrando un rezago de 0.37 por ciento.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 16.72 y 16.99 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un aumento de 5.6 puntos base, ubicándose en 4.07%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra un aumento de 2.9 puntos base, ubicándose en 8.89 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 17.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de un mes tiene una prima del 1.71% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado. Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 16.9762 a un mes, 17.4587 a 6 meses y 17.9799 pesos por dólar a un año.