Cemex, la cementera mexicana más grande, logró durante 2012 refinanciar o prepagar deuda con vencimientos hasta el año 2014, con lo que mejoró sensiblemente su riesgo de refinanciamiento.

Las medidas tomadas por la multinacional mexicana fueron decisivas para mejorar el perfil de vencimiento de su deuda y fortalecer la estructura de capital.

El plan financiero de 2012 incluyó el refinanciamiento de cerca de 6,700 millones de dólares (mdd) de deuda bajo el Acuerdo de Financiamiento con fecha del 14 de agosto de 2009, bajo un nuevo acuerdo con vencimiento final en 2017 y en 500 mdd en nuevas notas senior garantizadas con vencimiento en 2018, de acuerdo con información dada a conocer en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

También se emitieron 940 mdd en nuevas notas senior garantizadas con vencimiento en 2019, en intercambio por aproximadamente 452 mdd en instrumentos perpetuos y 619 mdd en Eurobonos del 2014, resultando en una reducción de 131 mdd en la deuda total de Cemex.

La cementera añadió que colocaron 1,500 mdd de nuevas notas senior garantizadas con vencimiento en 2022; además de una oferta inicial de acciones de una posición minoritaria de 26.65% en CEMEX Latam Holdings, obteniendo recursos netos por aproximadamente 960 millones de dólares.