La oferta de créditos hipotecarios de la banca se ha vuelto muy competitiva y cada institución ofrece atributos que los distinguen de los demás.
Aquellos que ofrecen condiciones más flexibles y menor costo financiero a los potenciales clientes de compra de vivienda son quienes muestran un mayor dinamismo en el crecimiento de hipotecas otorgadas.
Competitiva, sí. La gama de esquemas de financiamiento es extensa; no obstante, aún existe margen para incrementar la competencia en términos de costo e innovación, posibilitando la adquisición de vivienda en aspectos que continúen haciéndolos rentables para la banca. Todo bajo un concepto de ganar-ganar para compradores y acreedores.
Todavía falta mucho por ver en el mercado de crédito hipotecario en los próximos años.
El otorgamiento de crédito hipotecario por parte de la banca está altamente concentrado entre los seis bancos más grandes del sistema: BBVA Bancomer, Santander, Banorte, Scotiabank, Banamex y HSBC concentran el 92.9% de la cartera bancaria del producto.
Sin embargo, hay un grupo de instituciones de nicho, regionales o pequeñas que también compiten en el mercado hipotecario con excelentes condiciones.
De los seis bancos más grandes, los dos más dinámicos en junio del 2015 y 2016 fueron Scotiabank con un incremento de 18.8% de su cartera y HSBC que repuntó 16.4%; el promedio del mercado mostró un avance del 11 por ciento.
Entre las instituciones de menor tamaño, algunos han sorprendido por su desempeño en la colocación hipotecaria. Uno de ellos es Ve por Más, que en 2014 prácticamente no tenía cartera en este producto y en 2015 tuvo un crecimiento sorprendente, el cual sigue en ascenso para el primer semestre de 2016, con una cartera de 2,725 millones de pesos (mdp).
| Jun-15 | Jun-16 | Var.%anual | |
|---|---|---|---|
| Sistema | 589,837 | 654,547 | 11.0% |
| BBVA BANCOMER | 166,115 | 178,980 | 7.7% |
| SANTANDER | 113,091 | 124,641 | 10.2% |
| BANORTE | 93,552 | 105,874 | 13.2% |
| SCOTIABANK | 72,757 | 86,469 | 18.8% |
| BANAMEX | 79,604 | 80,526 | 1.2% |
| HSBC | 27,294 | 31,778 | 16.4% |
| BANCA MIFEL | 10,274 | 13,083 | 27.3% |
| BANCO DEL BAJIO | 7,078 | 6,857 | -3.1% |
| BANREGIO | 5,387 | 6,780 | 25.9% |
| INBURSA | 2,853 | 5,467 | 91.6% |
| AFIRME | 3,836 | 4,457 | 16.2% |
| MULTIVA | 3,261 | 3,060 | -6.2% |
| VE POR MÁS | 1,056 | 2,725 | 158.0% |
| BANCREA | 475 | 1,299 | 173.5% |
| INMOBILIARIO MEXICANO | 1,049 | 932 | -11.2% |
La mayor cartera hipotecaria: BBVA Bancomer.
178,980 mdp a junio de 2016, concentra el 27.3% de la cartera hipotecaria bancaria. El número dos es Santander y el tercero Banorte.
Quién presta más por cada crédito: Banorte.
Considerando los grandes colocadores, el monto más grandes es de Banorte con un promedio de 1,339,295 pesos; el segundo más alto es de Scotiabank con 1,214,827 pesos por crédito promedio. En los bancos de menor tamaño destaca Banregio con un promedio de 1,714.776 pesos y Afirme con 1,385,945 pesos promedio por crédito.
La cartera de crédito hipotecario más sana: Banamex
De los grandes colocadores de crédito, Banamex tiene el portafolio más sano, con un índice de morosidad del 0.98% a junio; siguiéndole Banorte con cerca 1.08%. Entre los bancos pequeños, que están avanzando en su colocación hipotecaria, Ve por Más reporta una tasa de morosidad de apenas 0.12% y Multiva de 0.61 por ciento.
Tasa hipotecaria más barata: HSBC.
A diciembre de 2015, su tasa promedio ponderada fue de 8.6%, seguido por un 9.2% promedio de Scotiabank y Banorte, según el Banco de México (Banxico). Estas tasas podrían estar cambiando a partir de agosto de este año.
Los bancos sorpresa: Ve por Más y Bancrea.
Aunque son bancos pequeños, incrementaron su cartera hipotecaria 158 y 173.5%, respectivamente. En junio de 2016 respecto a junio de 2015. Ninguna otra institución ha crecido como ellos en los últimos dos años.
Texto:Jesús Arias
Foto: Real Estate Market & Lifestyle
