Luis Alfonso de Alba, Embajador de México en los Emiratos Árabes Unidos.

México y los Emiratos Árabes Unidos (EUA) son muy atractivos en términos de diversificación de mercados, cooperación e inversión. México representa para ellos una puerta de entrada para la región de América Latina y el Caribe y, a la inversa, para nuestro país son el principal acceso a la península arábiga y a los mercados aledaños.

Ambos cuentan con posiciones geoestratégicas, colaboran para dinamizar el comercio y la inversión global, fortaleciendo el desarrollo mexicano, especialmente en el contexto de la relocalización de empresas a nuestro país, para acercar sus procesos productivos a un punto más cercano al consumidor final (nearshoring).

En los últimos seis años, el comercio bilateral entre ambos países se incrementó en más del 77%, al pasar de 714 millones de dólares (mdd) en 2017 a 1,265 mdd en 2023, lo que representó un crecimiento a una tasa media anual del 10 por ciento.

En 2023, los principales productos que México exportó a los EAU fueron vehículos para transporte de personas (24%), tubos y tubería de hierro o acero (14%) y vehículos para el transporte de mercancías (12%). En contraste, México importó principalmente aluminio en bruto (72%), grupos electrógenos y convertidores rotativos (3.2%) y abonos minerales o químicos nitrogenados (3.1%).

Varios fondos soberanos emiratíes ya cuentan con inversiones en nuestro país, vía compañías en Estados Unidos de venture capital y private equity, en el sector energético, turístico y logístico. Por ejemplo, el fondo soberano Mubadala Investment Company PJSC ha invertido 160 mdd en la plataforma mexicana Saavi Energía, que genera energía y cuenta con estaciones de compresión de gas. El fondo soberano Investment Corporation of Dubai (ICD), que compró a inversores una participación en la empresa global de gestión hotelera de lujo Kerzner International Holdings Limited, que gestiona las cadenas de complejos turísticos en México One & Only y SIRO. Además, el fondo soberano Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) cuenta con inversiones en México, mediante la empresa Sempra que se enfoca en infraestructura eléctrica y de gas natural.

Asimismo, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de EAU existe una inversión en nuestro país de alrededor de 579 mdd por parte de las siguientes empresas: Rubenius, en el sector transporte; Hydra Properties y DragonMart, en bienes raíces; Blindcorp, en el sector automotriz; ARIA Commodities, en servicios financieros, y Borealis, en el sector químico.

Por último, se encuentra el vuelo directo de Emirates Airlines, Dubái-Barcelona-Ciudad de México, inaugurado en diciembre de 2019 y que marcó un hito en la conectividad mundial al ser el primer vuelo entre México y un país de la península arábiga.

México y los EAU cuentan con posiciones geoestratégicas, colaboran para dinamizar el comercio y la inversión global.

MÉXICO, LA ALTERNATIVA DE INVERSIÓN

Nuestra prioridad es promover el comercio e inversiones entre ambas naciones. La embajada ha impulsado la atracción de capitales de los fondos soberanos de los Emiratos Árabes Unidos a nuestro país, a través de diversas reuniones de alto nivel gubernamental, empresarial y con la Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Emirates Investment Authority (EIA), Investment Corporation of Dubai (ICD), Mubadala Investment Company PJSC (Mubadala), entre otras.

También explora oportunidades de inversión para la atracción de capitales emiratíes en México realizando contactos con diversas autoridades y empresas emiratíes, tales como, Emirates Airlines, Etihad Airways, DP World, Dubai Multi Commodities Center (DMCC), EMMAR Properties, Dubai Chambers, Abu Dhabi Investment Office (ADIO), entre otras.

A la vez, impulsa y apoya encuentros con entidades gubernamentales y empresariales. En febrero de 2020, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y el Ministro de Comercio de EAU platicaron sobre un posible Tratado de Libre Comercio.

En este contexto, se firmó un Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Economía de México y DP World, adhiriéndose a la iniciativa World Logistics Passport (WLP) para facilitar el comercio y reducir costos. DP World, con sede en Dubái, es una empresa multinacional especializada en logística de carga y operaciones portuarias, servicios marinos y zonas francas.

Asimismo, la secretaria de Economía sostuvo encuentros con directivos de los fondos soberanos de ADIA e ICD, para presentar las ventajas y oportunidades de inversión que ofrece nuestro país en diferentes sectores.

En marzo de 2022, durante la visita del canciller Marcelo Ebrard, la delegación empresarial se reunió con directivos de ADIA y Mubadala, dos de los principales fondos soberanos emiratíes, para presentar proyectos de inversión en México. Se destacaron la estabilidad política y financiera, la infraestructura, la interconectividad y la red de tratados comerciales de México, incluyendo el acceso preferencial a 1,300 millones de consumidores y los 30 APPRIs (Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones) con 31 países.

Asamblea General en la sede Dubai Chambers (30 de mayo de 2024).

Se ha impulsado la atracción de capitales de los fondos soberanos de los EAU a México, mediante diversas reuniones de alto nivel gubernamental.

HE Abdullah Al Saleh, subsecretario del Ministerio de Economía de los Emiratos Árabes Unidos; Mauricio Vila, gobernador de Yucatán; Luis Alfonso de Alba, Embajador de México en los EAU.

En junio de 2023, la entonces subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carmen Moreno Toscano, y el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio González, realizaron una visita de trabajo a los EAU con el fin de aumentar el comercio bilateral y las inversiones. Junto con una delegación empresarial mexicana, se reunieron con directivos de los fondos de inversión ADIC, ADIA, Mubadala, EIA y el UAEIIC, donde los inversionistas mostraron interés en las oportunidades de inversión en México presentadas por los sectores público y privado.

Cada año, la Embajada de México fortalece sus contactos con entidades económicas de los EAU para identificar oportunidades comerciales y de inversión. Se realizan reuniones con los presidentes de las Cámaras de Comercio de los siete emiratos (Abu Dhabi, Dubái, Ras al Khaimah, Sarja, Fujairah, Ajmán y Umm Al-Quwain) y con el director general de la Autoridad de Inversión y Desarrollo de Sharjah.

La Embajada apoyó a la Cámara de Comercio e Industria de Dubái (Dubai Chambers) en abrir una oficina en la Ciudad de México, en junio de 2022, con el objetivo de aumentar el comercio e inversiones bilaterales.

La representación diplomática también apoya a los gobiernos estatales en la promoción de sus proyectos de inversión entre las autoridades emiratíes.

Se han apoyado a otros gobiernos estatales en gestión de encuentros con autoridades emiratíes, como Jalisco, Yucatán y San Luis Potosí, para promover los proyectos de inversión prioritarios de las entidades.

Diálogo político

La Embajada de México en los EAU ha fortalecido el diálogo y la relación política bilateral con la firma entre ambos países de un Memorándum de Entendimiento (MdE) en materia de Cooperación y Asociación Integral, en diciembre de 2023, que en el apartado de “Cooperación en Ámbito Económico-Comercial”, se favorece el diálogo entre sus autoridades competentes en materia de “inversión”.

También en diciembre de 2023, se incrementó el potencial económico, con la firma de un MdE sobre Cooperación en Materia Agropecuaria, Acuícola, Pesquera y Seguridad Alimentaria, entre la SADER y el Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente (MOCCAE).

Desde 2022, esta representación diplomática aceleró la formación de un Consejo Mexicano de Negocios (CMN) en los EAU, garantizando un proceso inclusivo y transparente. La embajada se dio a la tarea de reunirse con representantes de las empresas mexicanas establecidas en los EAU, con autoridades emiratíes y con otras entidades económicas y comerciales interesadas en participar en dicha iniciativa.

Saavi Energía, que genera energía y cuenta con estaciones de com­presión de gas.

La Embajada apoyó a la Cámara de Comercio e Industria de Dubái para abrir una oficina en la Ciudad de México, en junio de 2022.

El 30 de mayo se constituyó el CMN en los EAU, al celebrarse la primera Asamblea General en la sede de la Dubai Chambers. El Consejo será liderado por el sector privado mexicano en los EAU y tiene el objetivo de promover sus intereses económicos, comerciales y de inversión entre ambos países, así como representar a la comunidad mexicana de negocios en los EAU.

Por último, también se cuenta con un Acuerdo Mutuo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), suscrito en Dubái, el 19 de enero de 2016. El acuerdo en materia de Inversión Extranjera Directa (IED) está diseñado para promover y proteger la inversión foránea en nuestro país y la de los mexicanos en el extranjero, lo que contribuye a un clima favorable para hacer negocios.

Borealis es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de poliolefinas avanzadas y sostenibles.

Borealis, importante productor de químicos básicos.

TRANSMITIR LOS   BENEFICIOS DEL NEARSHORING EN MÉXICO 

La Embajada comunica las ventajas y beneficios del nearshoring en México en los Emiratos Árabes Unidos de diversas formas. Algunos métodos son los siguientes:

1. A través de reuniones que sostiene con empresas interesadas que pudieran establecerse en México o participando en ferias internacionales y eventos de inversión, como el realizado el pasado mayo en Abu Dhabi, AIM Congress 2024, donde esta representación diplomática participó apoyando a inversionistas mexicanos que presentaron sus proyectos de inversión en México en un espectro industrial, fintech, comercio electrónico, atención médica y energías renovables, así como brindando asesoría de como captar recursos de los fondos soberanos más relevantes de los EAU.
2. Asistencia directa, como consultorías, es un rol importante de la embajada para comunicar los beneficios y ventajas del nearshoring en México; se proporciona asesoría y orientación a empresas emiratíes sobre el entorno empresarial en México, que incluye información sobre el marco legal y regulatorio, incentivos fiscales, laboral, económico, financiero, procesos de establecimientos de negocios, tendencias del mercado, oportunidades de inversión, entre otros apoyos.
3. A través de publicaciones y material informativo proporcionado por autoridades mexicanas sobre el nearshoring (folletos, guías e informes), se crea y se distribuye material digital que resalta las ventajas y beneficios del nearshoring, incluyendo estudios de caso y testimonios de empresas que ya operan en nuestro país.
4. A través de entrevistas y reportajes en los medios de comunicación, se difunden las ventajas y beneficios del nearshoring en México, así como casos de éxito.
5. Los enlaces con dependencias y entidades del gobierno federal, estatal y local juegan un papel relevante para coordinar esfuerzos de promoción del nearshoring, ya que a través de ellos se nos permite el acceso a información clave sobre los sectores estratégicos con alto potencial de crecimiento a promover, como el automotriz, aeroespacial, semiconductores, electromovilidad, entre otros.
6. Los vínculos con las asociaciones empresariales y cámaras de comercio mexicanas nos permiten establecer alianzas para promover los eventos y seminarios específicos sobre el nearshoring que se realizan en nuestro país. También nos permite actuar como puente entre empresarios mexicanos y emiratíes, para facilitar contactos, redes de negocios, encuentros y reuniones empresariales, así como mantener una base de datos actualizada de contactos empresariales y posibles inversores tanto en México como en los EAU.
7. El apoyo consular que brinda esta representación diplomática a empresarios emiratíes para su visita de negocios a México, por ejemplo, con la asistencia de visas, con el fin de garantizar una experiencia fluida y cómoda para los visitantes de negocios, lo que facilita el desarrollo de relaciones comerciales y de inversión exitosas.

DP World lanza plataforma digital de ventanilla única destinada a las autoridades aduaneras.

En diciembre de 2023 se llevó a cabo la firma de un Memorándum de Entendimiento entre México y EAU, en mate­ria de Cooperación y Asociación Integral.

Apoyo a los casos de éxito

La embajada destaca ejemplos concretos de éxito de la IED en México y los beneficios de invertir en el país. Por ejemplo, en el sector de alimentos y bebidas Nestlé, PepsiCo, Danone y Mondelez Internacional; en productos de belleza y cuidado personal a Unilever; en las manufacturas las nuevas plantas de KIA Motors, Audi, BMW y Horton Automatics, y las reinversiones de Lego y Ford, por mencionar algunas.

También los anuncios sobre relocalización de empresas chinas a nuestro país por las ventajas y beneficios que les puede otorgar el nearshoring, por ejemplo: Hofusan Industrial Park, Hisense, UTAS-NOVA Automotive Lighting, Sailun Group, IKD Company Co., Paoshan-Roca, Principal Holdings, Eaglerise Net Electric; así como otras empresas de países asiáticos, tales como, Nippon Steel Corporation, Yakohama Tires, Seojin Mobility, Sinbon Electronics, entre otras.

Igualmente, los anuncios de inversiones atraídos por el nearshoring, por parte de Tesla en 2023, para una planta armadora de vehículos eléctricos, y la reciente confirmación en 2024 de la empresa china de automóviles BYD para construir una planta de manufactura en México.

Empresas emiratíes interesadas por invertir en México

Esta representación diplomática ha promocionado la atracción de IED a nuestro país, y ha establecido contactos con diversas autoridades y empresas emiratíes que han expresado interés en invertir en México, tales como, Etihad Airways, DP World, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Investment Corporation of Dubai (ICD) y Mubadala Investment Company PJSC, entre otros.

Los sectores donde las autoridades y empresas emiratíes han manifestado interés por invertir son: construcción, infraestructura y bienes raíces, seguridad alimentaria, farmacéutico, energías renovables, tecnologías de punta, inteligencia artificial y economía digital. Los inversionistas de los EAU prefieren los proyectos que ofrecen mayor rentabilidad, las más amplias facilidades y elevados dividendos.

Vehículos para transporte de personas 24% de las exportaciones.

Algunos sectores de mayor interés para empresas y autoridades emiratíes: construcción, infraestructura y bienes raíces, energías renovables, IA, economía digital.

Por otro lado, entre las empresas de los EAU que podrían estar interesadas en invertir en México se pueden mencionar:

1. DP World. Empresa global de logística y operación de puertos con sede en Dubái, que ha estado involucrada en proyectos portuarios en México. Ha expresado interés en expandir sus operaciones en el país, en particular en establecer una zona libre en la frontera con Estados Unidos, así como en la administración de terminales portuarias.
2. Mubadala Investment Company PJSC. Es de las principales empresas de inversión de Abu Dhabi que ha estado explorando oportunidades en sectores como energía, infraestructura y tecnología.
3. Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Busca invertir en proyectos de infraestructura en una proporción equivalente a un rango del 30% al 40% del monto total del proyecto, en áreas como agua, servicios, energía, infraestructura y bienes raíces.
4. ADQ. Fondo soberano importante con sede en Abu Dhabi. La empresa Unifrutti, controlada por ADQ, está ampliando su presencia en América Latina con adquisiciones de productoras de aguacates y arándanos en Chile, Colombia y Perú, y les podría interesar ahora México.
5. Emirates Airlines. Ha aumentado sus servicios hacia México en los últimos años, lo que indica un interés comercial en el mercado y una potencial inversión en el ámbito de la aviación.
6. Etihad Airways. Otra aerolínea importante con sede en Abu Dhabi. No ha realizado inversiones directas en México, pero el aumento del turismo y las oportunidades comerciales entre ambos países podrían llevarla a tener presencia en México en el futuro.
7. EMAAR Properties. Es una de las mayores empresas de desarrollo inmobiliario de los EAU. No ha anunciado inversiones específicas en México, pero ha estado explorando oportunidades de expansión internacional; podría considerar proyectos inmobiliarios en nuestro país.
8. Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Una de las mayores compañías de petróleo y gas del mundo, podría estar interesada en explorar oportunidades de inversión, especialmente en áreas como exploración y producción.
9. Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC). Es una empresa con sede en Abu Dhabi que se especializa en energía nuclear. Aunque no ha anunciado inversiones en México, podría considerar oportunidades en el sector energético del país a medida que se buscan opciones más limpias y sostenibles.

El fondo soberano ADIA cuenta con inversiones en México, mediante la empresa Sempra.

Texto:Luis Alfonso de Alba

Foto: REM