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La inversión Extranjera Directa (IED) refleja la confianza y el compromiso de los inversionistas internacionales en el potencial económico y la estabilidad de México. Las proyecciones indican que 2024 culminará con alrededor de 39 mil millones de dólares de IED y varios cientos de empresas extranjeras con compromisos de inversión en México.

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En 2024, México está alcanzando posiciones sin precedentes en la historia reciente del país, al ascender a la novena posición tanto en exportaciones globales como en destino de IED.

De acuerdo con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), México podría alcanzar una entrada de recursos por 39 mil millones de dólares (mdd) de IED al cierre de 2024. En su opinión, este flujo de capital subraya la confianza y el compromiso de los inversionistas internacionales en el potencial económico y la estabilidad de México, sobre todo en el marco del nearshoring.

"Estamos presenciando un momento histórico para México en el ámbito del comercio y la inversión internacional, gracias al nearshoring. El ascenso de México en estos indicadores globales es una clara señal de la importancia que tiene el país como potencia exportadora y como destino de IED a nivel global", señaló Sergio Contreras, vicepresidente ejecutivo de COMCE.

Las proyecciones del organismo revelan que el motor económico internacional que la nación ofrece para los negocios y el comercio, permitirán que 2024 culmine como un año con crecimiento de un 8% en materia de Inversión Extranjera Directa.

 

 

Cifras históricas 

La información de la Secretaría de Economía manifiesta que en el periodo enero a marzo de 2024, la IED en México alcanzó los 20 mil 313 millones de dólares (mdd), distribuidos en cuentas entre compañías (98.6 mdd), nuevas inversiones (599 mdd) y reinversión de utilidades (19 mil 615 mdd).

Asimismo, a principios de julio la misma dependencia informó que durante el primer semestre de 2024, el sector privado ha realizado 143 anuncios públicos sobre expectativas de IED por más de 45 mil mdd para los siguientes dos o tres años. Dichos anuncios de inversión se suman a los 378 acumulados en 2023, y que corresponden a desembolsos por alrededor de 110 mil mdd.

En 2023, las cifras oficiales indicaron que el flujo de IED a México fue de 36 mil 058 millones de dólares, monto 27% superior al cierre de 2022, el cual reportó 28 mil 416 millones de dólares, registrando con ello un máximo histórico en la serie.

 

Estamos presenciando un momento histórico para México en el ámbito del comercio y la inversión internacional.

 

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México recobra atractivo 

De acuerdo con el Índice de Confianza de IED de la consultoría global Kearney, luego de cuatro años de ausencia (2020 a 2023), en 2024 México regresó a éste en la posición 21 del grupo de países seleccionados.

Como resultado de la encuesta anual que realiza Kearney, entre ejecutivos de negocios globales, los cuales clasifican a las naciones que posiblemente atraerán la mayor inversión en los próximos tres años, México volvió a la selección de 25 países debido al fenómeno de la relocalización de empresas desde Asia, que conocemos como nearshoring.

La consultora estadounidense de gestión global precisó que México está posicionado para ganar por el efecto del nearshoring. Los especialistas de la consultoría expresaron que México será de las naciones con mayor captación de IED, lo que se reflejará en los próximos años.

Sobre México, finalizaron señalando que es el país más beneficiado por inversiones de manufactura que migran de Asia y otros lugares, el denominado "reshoring".

Particularmente, nuestro país se posicionó como el octavo mercado emergente más atractivo para captar IED, indica el informe FDI Confidence Index 2023 elaborado por la misma consultora.

Para este año, se llevó a cabo un ranking especial para estados emergentes atractivos para la IED, en donde México se posicionó detrás de Brasil (7º), Emiratos Árabes Unidos (3º), India (2º) y China (primer lugar).

 

Cómo nos ven del exterior 

En diversas ocasiones hemos escuchamos que los empresarios o inversionistas extranjeros ven a México más atractivo que los mismos mexicanos. Esta vez no es la excepción.

Mientras localmente hay quienes ven incertidumbre por la transición de gobierno, empresarios extranjeros opinan que ya trabajaron en México con gobiernos priistas, panistas y ahora de Morena, por lo que no ven ningún motivo de riesgo en su continuidad, sobre todo porque han mantenido los equilibrios fundamentales de la economía y no hay ningún elemento o riesgo de crisis.

Por ejemplo, en diversas ocasiones Raúl Martínez Ostos, CEO de Barclays en el país ha expresado: “A México se le ve mejor desde afuera que de adentro”. En su opinión, ello explica porque se cumple con tres condiciones que valoran los inversionistas: Compromiso del gobierno de no gastar más de lo que tiene, el respeto a la autonomía del Banco de México y el combate a la corrupción.

En su momento, Ana Botín, presidenta global de Santander expresó que México es un país “único” en el mundo para ejecutar inversiones. “México es un país de los más atractivos en el mundo… cada vez vemos más inversión extranjera…”.

El ejecutivo en jefe de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, en una entrevista afirmó que México podría ser la oportunidad número uno si tuviera que escoger una nación. En su informe a inversionistas más reciente, JP Morgan Chase resaltó que las ventajas de México son su demografía, bajos costos de mano de obra, un sector manufacturero experimentado, logística disponible, redes industriales y una amplia gama de acuerdos de libre comercio.

Recientemente, el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, informó que “la reconfiguración global de las cadenas de suministro sitúan a México como el hub ideal para la manufactura y los servicios derivados del nearshoring, con importantes inversiones internacionales. En 2023 México ya se ha convertido en el primer socio comercial de Estados Unidos, superando a China, con una clara previsión de que incrementará aún más su cuota en los próximos años. Además, las empresas están aumentando su capacidad productiva en México para aprovechar esta tendencia".

 

México es el país más beneficiado por inversiones de manufactura que migran de Asia y otros lugares.

 

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Otra interesante opinión es la de Aurelién Nicolas, director general de BNP Paribas México, quien en conferencia de prensa indicó que “vemos a compañías multinacionales con interés de invertir en México, pero también a fondos de capital privado, como los fondos de private equity, los fondos de infraestructura global, que ven a México como una oportunidad, porque entienden que el nearshoring detonará y ese reacomodo de las cadenas de suministro”.

Nicolas destacó que desde otras latitudes están viendo a México como una plataforma de acceso a la potencia mundial que es Estados Unidos, amparados por los acuerdos comerciales que mantienen ambos países.

Acorde con los expertos de BNP Paribas, empresas europeas y asiáticas han buscado su asesoría para llegar a México, convertidose en la primera opción para los inversionistas extranjeros.

Finalmente, la armadora alemana BMW sostuvo que la determinación de invertir 1,000 mdd en México en una nueva planta de ensamblado demuestra que el país ofrece certidumbre y conexión con el mundo, por lo que "era primordial" instalarse en este mercado.

El miembro del Consejo de Administración de BMW Group, Harald Krüger, aseguró que la decisión de instalar su nueva planta en México fue sencilla, ya que el país cuenta con una economía pujante, una base industrial sólida y una fuerza laboral capacitada. Resaltó que las políticas económicas han sido un éxito en el país, además de que México le da la bienvenida a las inversiones.

No cabe duda que en el país existe una buena atmósfera para hacer negocios, hay gente calificada, buenos técnicos y estándares de calidad elevados que atraen a la IED.

 

En 2023, las cifras oficiales indicaron que el flujo de IED a México fue de 36 mil 058 millones de dólares.

 

Evaluar riesgos 

Finalmente, Spencer Levy, Global Client Strategist & Senior Economic Advisor en CBRE, en entrevista con Real Estate Market & Lifestyle, describió cómo se maneja la toma de decisiones para las inversiones en diferentes países.

Explicó que cuando se pone en la mesa una alternativa a un inversionista, se debe tener claro que hay diferentes categorías y en cada una de ellas supone un riesgo, por lo que se deben considerar las primas de riesgo o descuento al momento de hacer la inversión.

Hay riesgos tradicionales como son los costos, la demanda, el mercado local en particular; pero, por otro lado, se tienen nuevas categorías entre las que están qué tan fácil o cercano es el acceso al agua, qué tan fácil es el acceso a la electricidad, cuáles son los riesgos políticos que existen en ese lugar, las regulaciones, las calidad y eficiencia de la infraestructura, la calidad de la mano de obra que existe en ese lugar, incluso la volatilidad de la moneda a usar.

Todo ello se debe revisar al momento de generar la prima de riesgo o el descuento y es muy importante. Por ejemplo, si estamos considerando el riesgo de inversión entre Estados Unidos y México, hay una diferencia de 200 o 300 puntos base.

Sin embargo, afirmó que México es un país en el que se puede invertir, a diferencia de otros países en el que es imposible hacerlo, puntualizó Spencer.

 

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México se posicionó como el octavo mercado emergente más atrac­tivo para captar IED, indica el informe FDI Confidence Index 2023.

 

Inversión extranjera directa en México 2014 - 2024

#

EMPRESA

MONTO

IED ANUNCIADA

(en mdd)

AÑO

UBICACIÓN

1

Suminoe Textile

23,300

2023

Guanajuato

2

Citigroup

20,000

2014

Querétaro

3

Mexico Pacific Limited

15,000

2024

Sonora

4

Walmart

15,000

2014

N/A

5

CloudHQ

14,942

2021

Querétaro

6

Walmart

12,400

2015

N/A

7

AT&T

11,759

2021

N/A

8

Tesla

10,000

2024

Nuevo León

9

Copenhaguen Infraestructure Partners

10,000

2023

Oaxaca

10

BBVA Bancomer

9,967

2014

N/A

11

Mondelez International

9,967

2014

N/A

12

Femsa

9,965

2024

Nuevo León

13

Woodside Energy

7,200

2023

Tamaulipas

14

AT&T

7,000

2015

N/A

15

Volkswagen

7,000

2014-2018

N/A

16

Kia

6,000

2023

Nuevo León

17

LGMG Group

5,000

2023

Nuevo León

18

General Motors

5,000

2014

San Luis Potosí, Estado de México, Coahuila, Guanajuato

19

Amazon Web Services

4,963

2024

Querétaro

20

Tesla

4,500

2023

Nuevo León

21

DHL Supply Chain

4,000

2024

Estado de México

22

Cisco Systems

4,000

2016

N/A

23

Ternium

3,808

2023

Nuevo León

24

CloudHQ

3,600

2023

Querétaro

25

Solarever

3,400

2024

Durango

26

Jetour

3,000

2023

N/A

27

TH Automotive

3,000

2022

Jalisco

28

Vectralis Baumannl

3,000

2022

Jalisco

29

Kia

3,000

2016

Nuevo León

30

The Home Depot

2,860

2024

Nuevo León

31

DuPont

2,669

2014

N/A

32

HDF Energy

2,500

2023

N/A

33

Ford

2,500

2015

Norte y Centro

34

Mercado Libre

2,450

2024

N/A

35

Walmart

2,133

2024

Quintana Roo

36

Metlac

2,100

2022

Querétaro

37

Ternium

1,945

2024

Nuevo León

38

Walmart

1,820

2023

Nuevo León

39

Heineken

1,800

2022

Chihuahua

40

Motorola

1,603

2022

N/A

41

Ford

1,600

2016

San Luis Potosí

42

Telefónica Movistar

1,517

2021

N/A

43

Grupo Chrysler

1,249

2014

Coahuila

44

Mahle

1,200

2024

Coahuila

45

Eurotranciatura

1,185

2022

Querétaro

46

Tango Solar

1,172

2024

Sinaloa

47

Quanta Computer

1,000

2023

Nuevo León

48

DHL

1,000

2023

Ciudad de México

49

Ternium

1,000

2022

Nuevo León

50

ArcelorMittal

1,000

2017

N/A

51

BMW

1,000

2014

San Luis Potosí

52

Volkswagen

1,000

2015

Puebla

53

Volkswagen

942

2024

Puebla

55

BMW

865

2023

San Luis Potosí

56

Vinci Airports

820

2022

Nuevo León

57

Volkswagen

763.5

2022

Puebla

58

Nidec

715

2021

N/A

59

Nissan

700

2022

Aguascalientes

60

Heineken

667

2021

Estado de México

61

Solarever

601

2024

N/A

62

The Chemours Company

580

2016

Tamaulipas

63

Sempra Infraestructura

550

2024

Ciudad de México

64

Citic Dicastal

550

2021

Coahuila

65

LEGO

507

2022

Nuevo León

66

Samsung Electronics

500

2022

Querétaro y Tijuana

67

Heineken

500

2018

Chihuahua

68

Huawei

500

2014-2020

N/A

69

Hyundai

450

2017

Nuevo León

70

Sailun Group

427

2024

Guanajuato

71

SCA

426

2014

N/A

72

Kia

408

2024

Nuevo León

73

ELAN-FAW

407

2024

Colima

74

Nemak

404

2024

N/A

75

Unison Shanghai

400

2024

San Luis Potosí

76

Unilever

400

2023

Nuevo León

77

Nissan

380

2014

Ciudad de México, Nuevo León y Coahuila

78

Ternium

361

2020

Nuevo León

79

Mahle

350

2025

Coahuila

80

ZF Group

300

2022

Nuevo León

81

CloudHQ

300

2021

Querétaro

82

Daikin

300

2022

San Luis Potosí

83

Man Wah Holdings

300

2021

Nuevo León

84

Coca Cola FEMSA

273

2019

N/A

85

Aspen Aerogels

270

2024

Nuevo León

86

Kawasaki

265

2021

Nuevo León

87

Hisense

260

2021

Nuevo León

88

Unilever

247

2021

Ciudad de México

89

ZF Group

240

2023

Querétaro

90

Volkswagen

233.5

2020

Guanajuato

91

Bosh

225

2021

Guanajuato

92

Continental

210

2022

Guanajuato

93

Pegraton

200

2023

Taiwán

94

Cenntro Automotive MéxicO

200

2023

Nuevo León

95

Wild Fork

200

2022

Nuevo León

96

Kuka Home

200

2021

Nuevo León

97

CenturyLink

177

2021

N/A

98

Minth México

173

2024

Aguascalientes

99

BRP

165

2023

Chihuahua

100

Nissan

150

2015

Jalisco

101

FORVIA (Faurecia + HELLA)

147

2023

Nuevo León

102

Laoratorios Carnot

142

2024

Ciudad de México

103

Lingong

140

2022

Nuevo León

104

LGMG Group

140

2022

Nuevo León

105

Hershey's

135

2023

Nuevo León, Guadalajara

106

EssilorLuxottica

130

2024

Chihuahua

107

Quanta Computer

130

2022

Nuevo León

108

Molex

130

2021

Jalisco

109

Zoltek

130

2021

Jalisco

109

Navistar

120

2023

Nuevo León

111

Daye Garden

120

2022

Nuevo León

112

Starlink

120

2021

N/A

113

Pirelli

114

2021

Guanajuato

114

Whirpool

113

2023

Coahuila

115

HNI

106

2023

Coahuila

116

ZKW

102

2021

Guanajuato

117

Man Wah Holdings

100

2023

Nuevo León

118

LG Magna e-Powertrain 

100

2022

Coahuila

119

Le Bélier

100

2021

Guanajuato

120

Hershey's

90

2022

Nuevo León

121

Eaton

85

2024

Querétaro

122

Yusei Holdings

82

2024

Guanajuato

123

Skyjack

80

2023

Coahuila

124

Brakes India Limted

70

2024

Aguascalientes

125

Nippon Steel

70

2024

Guanajuato

126

CVG

57

2021

Coahuila

127

John Deere

55

2024

Nuevo León

128

Holcim

55

2024

Tabasco

129

Siemens

53

2022

Nuevo León

130

Siemens

52

2023

Querétaro

131

Automann

50

2024

Aguascalientes

132

Sunon

50

2021

Nuevo León

133

BTL

48

2024

Coahuila

134

Mattel

47

2022

Nuevo León

135

Daimay

45

2024

Coahuila

136

American Woodmark

45

2022

Nuevo León

137

Posco

43

2022

Coahuila

138

Wistron

40

2023

Chihuahua

139

Aptiv

40

2023

Jalisco

140

ITT Motion

40

2021

Guanajuato

141

Brembo

39

2016

Nuevo León

142

Yinlun

38

2023

Coahuila

143

Kurabe

35

2021

Aguascalientes

144

Sanhua Automotive

35

2023

Coahuila

145

Xinquan

30

2023

Aguascalientes

146

NYX Plastics

25

2021

Coahuila

147

But Constructions Machinery

20

2021

Nuevo León

148

Lenovo

20

2021

Nuevo León

149

Waldaschaff Automotive

20

2021

Guanajuato

150

Haeng Sung

20

2016

Coahuila

151

Woodgenix

15

2022

Yucatán

152

Nagarro

10

2023

Nuevo León

153

Denso

10

2021

Guanajuato

154

Ollin Plastics

10

2021

Nuevo León

155

Longda Plastics

10

2021

Coahuila

156

Proma

7.3

2021

Guanajuato

157

Lakeland

5

2022

Nuevo León

158

Audi

4.8

2022

Puebla

159

FYMSA

4

2023

Coahuila

160

Huawei

1.6

2023

N/A

161

Solum

N/A

2024

Baja California Norte

162

Heineken

N/A

2023

Nuevo León

163

Brembo

N/A

2023

Nuevo León

164

ZF Electronic System

N/A

2021

Chihuahua

165

BEO Vizion Techonology

N/A

2021

Baja California

166

Eson Multiwin

N/A

2021

Baja California

167

Capgemini

N/A

2021

Aguascalientes

168

Hengli

N/A

2021

Nuevo León

169

Lizhong

N/A

2021

Nuevo León

170

Neaton

N/A

2021

Nuevo León

171

Mercado Libe

N/A

2021

Nuevo León

172

Sisamex

N/A

2021

Nuevo León

173

SKF

N/A

2021

Nuevo León

174

Vertiv

N/A

2021

Nuevo León

175

UNLINE

N/A

2021

Nuevo León

176

GNK Driverline

N/A

2021

Guanajuato

177

KB Components

N/A

2021

Guanajuato

178

Newman Technology

N/A

2021

Guanajuato

179

Promo Automotive

N/A

2021

Guanajuato

180

Suminoe

N/A

2021

Guanajuato

181

Zoy Living

N/A

2021

Nuevo León

182

Mars México

N/A

N/A

Querétaro, Nuevo León, Jalisco, Estado de México

183

Fiat Chrysler

N/A

2014

N/A

184

Grupo Inditex

N/A

N/A

N/A

185

Grupo Santander

N/A

N/A

N/A

186

Procter & Gamble

N/A

N/A

N/A

187

L'Oréal

N/A

N/A

N/A

188

Stellantis México

N/A

N/A

N/A

Total $301,012 mdd

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Economía y publicaciones directas de las empresas

 


Texto:Ricardo Vázquez / Alejandra Cañedo

Foto: RULETKKA / MUHAMMAD HAVED /