Por Real Estate Market CIUDAD DE MEXICO.- La institución bancaria de origen español realizó una oferta pública de Bonos Respaldados por Hipotecas por un monto de 5 mil 910 mdp, dividida en tres series calificadas como AAA en la escala local En nota de el Universal se informa que a través de Invex como fiduciario, el banco de capital español realizó la oferta pública de Bonos Respaldados por Hipotecas (Borhis) más grande que nunca se haya hecho en el mercado de valores mexicano; la colocación fue por un monto de 5 mil 910 millones de pesos, en tres series calificadas como "AAA" en la escala local. Esta emisión es la quinta que efectúa el banco desde que se inició este tipo de emisiones en 2003 y es la primera de este tipo de papeles en este año; la última se realizó en noviembre de 2008. Debido a la crisis económica mundial y la percepción de riesgo global que se tuvo del sector inmobiliario y de la vivienda los emisores mexicanos no habían visto las condiciones para colocar Borhis. Estos bonos están respaldados por los flujos de efectivo de alrededor de 15 mil 100 créditos hipotecarios originados por BBVA Bancomer. La tasa de colocación para la Serie A1 fue de 6.14%, para la Serie A2 fue de 8.04% y para la Serie A3 fue de 10.48%. Lo colocado por Bancomer cuenta con la Garantía por Incumplimiento (GPI) de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) con una cobertura promedio de 12.04%. La SHF dijo anoche que luego de esta primer emisión hecha por una institución privada (Infonavit y Fovissste realizaron ya tres colocaciones de Certificados de Vivienda, Cedevis, entre ambas en lo que va del año) prevén una reactivación en las emisiones de Borhis. "Esta nueva emisión confirma la confianza de los inversionistas institucionales en los BORHIS y en la solidez estructural del mercado de financiamiento a la vivienda en México", manifestó el organismo liderado por Javier Gavito en un comunicado. En diciembre de 2003 se realizó la primera bursatilización de Borhis y a partir de esa primera operación y hasta el día de hoy, incluida esta última emisión, se han realizado un total de 47 emisiones de este tipo de bonos por un monto superior a los 62 mil 986 millones de pesos.