La cementera global mexicana CEMEX informó que emitirá 1,000 millones de dólares (mdd) en notas senior garantizadas, denominadas en dólares, con cupón de 5.200% con vencimiento en 2030.

A través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la cementera señaló que las notas devengarán intereses semestralmente a una tasa anual del 5.200% con vencimiento el 17 de septiembre de 2030.

Las notas serán emitidas a un precio de 100.000% de su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 17 de septiembre de 2025. El cierre de la oferta se anticipa para el 17 de septiembre de 2020 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.

El comunicado destacó que CEMEX pretende utilizar los recursos netos obtenidos de la emisión para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda.