El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.31% o 5.2 centavos, cotizando alrededor de 16.76 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 16.8154 y un mínimo de 16.7029 pesos por dólar. La depreciación puede ser considerada como una corrección técnica al alza, ante la ausencia de indicadores económicos relevantes y mientras el mercado se mantiene a la espera de la decisión de política monetaria de la Fed del 26 de julio.
El dólar estadounidense se mantiene estable, ganando 0.07%, de acuerdo al índice ponderado, llevando a la mayoría de las divisas a perder terreno frente al dólar, siendo las más depreciadas hoy: el florín húngaro con 0.70%, la libra esterlina con 0.53%, la corona checa con 0.46%, el franco suizo con 0.36%, el shekel israelí con 0.34%, el peso mexicano con 0.31%, el won surcoreano con 0.31% y la lira turca con 0.26 por ciento.
Por el contrario, las divisas más apreciadas son: el yuan chino con 0.73%, la corona noruega con 0.70%, el dólar australiano con 0.62%, el rublo ruso con 0.49%, el peso chileno con 0.28%, el rand sudafricano con 0.14%, la rupia de India con 0.12% y el dólar canadiense con 0.11 por ciento.
Por su parte, las solicitudes continuas de apoyo por desempleo tuvieron un aumento de 33 mil en la semana del 8 de julio, para ubicarse en 1.754 millones, muy por encima de las expectativas de 1.722 millones. Para fines de comparación, las solicitudes continuas de la misma semana hace un año se ubicaron en 1.372 millones, lo que implica un crecimiento anual de 27.84%. Las cifras sugieren que el mercado laboral se mantiene fuerte, lo que ha sido fundamental para sostener el gasto de los consumidores.
También se publicó el índice de perspectivas empresariales de la Fed de Filadelfia, que se ubicó en -13.5 puntos para el mes de julio, mostrando una leve recuperación con respecto a junio (-13.7). Con esto, el índice registra once meses consecutivos por debajo de 0. Finalmente, las perspectivas futuras mejoraron e indican que los encuestados esperan un mejor crecimiento en los próximos seis meses.
Al inicio de la sesión, el dólar australiano ha tenido un desempeño destacado ante la expectativa de que el Banco de la Reserva de Australia continuará con la política monetaria restrictiva, aumentando la tasa de interés en 25 puntos base a 4.35% en la decisión del primero de agosto. Lo anterior sucedió luego de la publicación de los indicadores laborales, en donde se observó que el empleo aumentó en 32.6 mil puestos laborales en junio, más de lo esperado por el mercado (15 mil), luego de haber aumentado en 76.5 mil puestos en mayo.
Asimismo, ajustó algunas reglas para permitir que las empresas se endeuden más en el extranjero, lo que se espera abra la puerta a una mayor entrada de capital extranjero. Por su parte, también se dice que las autoridades de ese país están considerando reducir las restricciones de compra de viviendas en las ciudades más grandes del país.
El apoyo del gobierno chino para el crecimiento económico causó ganancias en los mercados de commodities, debido a que China es el mayor consumidor de materias primas en el mundo. Con lo anterior, el WTI gana 0.28% y cotiza en 75.56 dólares por barril, mientras que el precio del cobre, del aluminio, del zinc y del níquel ganan 1.26%, 0.94%, 1.89% y 2.31%, respectivamente.
En cuanto a indicadores económicos de México, se publicó la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales (EMEC), la cual mostró que en mayo las ventas minoristas cayeron 0.54%, después de haber crecido 1.28% en abril. A tasa anual, las ventas minoristas crecieron 2.34%, desacelerándose del crecimiento del mes previo de 4.44% y con respecto a niveles pre pandemia (febrero 2020) muestran un crecimiento de 14.74 por ciento.
Al interior, el retroceso de mayo de las ventas minoristas se debió al desempeño negativo de: artículos exclusivamente a través de internet (-15.21%), tiendas departamentales (-7.65%), combustibles, aceites y grasas lubricantes (-5.72%), ropa, bisutería y accesorios de vestir (-2.20%), mascotas, regalos, etc. (-1.98%), productos textiles excepto ropa (-0.81%). Por el contrario, entre los sectores con mayor crecimiento destacan: artículos para la decoración de interiores (+11.20%), artículos usados (+9.87%), artículos para el esparcimiento (+7.30%), motocicletas y otros vehículos de motor (+6.85%) y artículos de perfumería y joyería (+5.46%).
Este crecimiento se da después de un crecimiento esperado de 0.40% mensual en mayo. Con respecto al mismo mes del año anterior, el crecimiento para junio de 2023 fue de 4.02%, que de materializarse sería la mayor tasa de crecimiento anual del IGAE desde octubre del 2022. Asimismo, con el crecimiento observado del IGAE de abril, y las estimaciones del IOAE para mayo y junio, se puede estimar que en el segundo trimestre del 2023 la economía de México creció a una tasa trimestral de 1.09% y una tasa anual de 3.65 por ciento.
INEGI publicó la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) correspondiente a mayo del 2023 la cual muestra que los ingresos por el suministro de bienes y servicios crecieron 0.08% mensual, con lo que acumula cuatro meses consecutivos de crecimiento. Con esto, el crecimiento final fue de 5.10%.
El buen desempeño en el mes se debió a los subsectores de servicios profesionales, científicos y técnicos (+7.14%), servicios de esparcimiento culturales, deportivos y recreativos (+4.73%), servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (+3.10%), servicios educativos (+2.55%) y servicios de hoteles y restaurantes (+2.07%). En cambio, se observó una contracción mensual fuerte de 6.78% en los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación.
A tasa anual, los subsectores con el mayor crecimiento son los de esparcimiento culturales, deportivos y recreativos (+38.50%) y los inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (+21.47%), mientras que los únicos dos subsectores con contracciones son los servicios de apoyo a los negocios… (-5.41%) y los de salud y asistencia social (-5.20%).
Cabe destacar que el nivel de este indicador en mayo del 2023 se encuentra 21.15% por debajo del máximo histórico registrado en diciembre del 2019. Sin embargo, es importante recordar que el cambio de base realizado hace 2 meses modificó la serie de manera significativa, y en la nueva serie se observa un fuerte crecimiento a finales del 2019.
En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB desestacionalizado aumentó 1.1% desde el 1.0% preliminar. Durante el primer trimestre de 2023, el gasto de consumo final de los hogares disminuyó 0.3%, el gasto del gobierno 1.6%, la formación bruta de capital fijo aumentó 0.6%, las exportaciones en 0.2% y las importaciones disminuyeron 1.2 por ciento.
Entre los países miembros de la eurozona, los mayores aumentos mensuales se registraron en Luxemburgo (+2.0%), Portugal (+1.6%) y Croacia (+1.4%), mientras que las mayores contracciones se observaron en Irlanda (-2.8%), Lituania (-2.1%) y Estonia (-0.6%).
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 16.70 y 16.82 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un aumento de 6 puntos base, ubicándose en 3.80%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años se mantiene sin cambios, ubicándose en 8.77 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 17.30 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de un mes tiene una prima del 0.96% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado. Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 16.8663 a un mes, 17.3534 a 6 meses y 17.8784 pesos por dólar a un año.