El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.12% o 2.1 centavos, cotizando alrededor de 17.18 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.1532 y un máximo de 17.2194 pesos por dólar.
La apreciación del peso se debe a una corrección en el mercado cambiario, en donde el dólar estadounidense muestra un retroceso de 0.09% de acuerdo con el índice ponderado, luego de subir durante cuatro sesiones consecutivas, acumulando un incremento de 1.16% en ese periodo. La corrección está impulsada, en parte, por comentarios del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, que esta mañana comentó que ha observado algo de desaceleración en el mercado laboral y que la inflación parece estar en camino al objetivo del 2 por ciento.
A pesar de sus comentarios optimistas respecto a la disminución de la inflación sugiere cautela, pues mencionó que el peor escenario sería comenzar a bajar la tasa de interés para tener que subirla en una fecha posterior. Los participantes del mercado seguirán atentos a los comentarios de Raphael Bostic, quien tiene otra participación a las 11:00 horas.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy son: el rublo ruso con 0.65%, el florín húngaro con 0.42%, el franco suizo con 0.20%, el euro con 0.07%, la corona checa con 0.07% y el zloty polaco con 0.06%. Las divisas más apreciadas hoy son: el rand sudafricano con 0.71%, el peso chileno con 0.53%, el shekel israelí con 0.50%, el won surcoreano con 0.38%, el real brasileño con 0.19%, el dólar australiano con 0.18% y el yen japonés con 0.16 por ciento.
En Europa se observan ganancias generalizadas por primera vez en la semana. El STOXX 600 registra una ganancia de 0.55%. Por su parte, el DAX alemán muestra un avance de 0.76% y el FTSE 100 del Reino Unido gana 0.29% en la sesión de hoy. En el mercado de futuros de Estados Unidos se observan resultados mixtos, con el Dow Jones mostrando una pérdida de 0.18%, mientras que el Nasdaq Composite gana 0.87% y el S&P 500 registra una ganancia de 0.40 por ciento.
En el mercado de materias primas, el WTI inicia la sesión ganando 0.10%, cotizando en 72.63 dólares por barril. La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) pronostica que la demanda por petróleo crecerá 1.24 millones de barriles diarios en 2024, mientras que la OPEP espera un crecimiento de 2.25 millones de barriles. Para el 2025 la OPEP pronostica un aumento en la demanda de 1.85 millones de barriles diarios a 106.21 millones.
El dato de la semana anterior fue revisado ligeramente al alza de 202 a 203 mil. Por su parte, las solicitudes continuas de apoyo por desempleo mostraron una disminución de 26 mil en la semana 6 de enero, la primera semana del año, para ubicarse en 1.806 millones, su menor nivel desde la semana del 13 de octubre del 2023. Para fines de comparación, las solicitudes continuas de la misma semana hace un año se ubicaron en 1.634 millones, por lo que implica un crecimiento anual de 10.53%, la tasa más baja desde marzo del 2023.
También se publicaron los inicios de vivienda de diciembre que se ubicaron en 1.460 millones, mostrando una disminución a tasa mensual de 4.3%, por encima de la expectativa del mercado que esperaba una caída de 7.93%. A tasa anual, los inicios de vivienda mostraron un incremento de 7.6%, ligando 4 meses consecutivos acelerándose y siendo el mayor crecimiento anual desde abril del 2022. Por otro lado, los permisos de construcción se ubicaron en 1.495 millones, por encima de la expectativa del mercado de 1.475 millones, mostrando un ligero crecimiento de 1.9% respecto a noviembre. A tasa anual, los permisos de construcción mostraron un crecimiento de 6.1%%, ligando 2 meses consecutivos de crecimientos después de haber caído por 15 meses al hilo.
En cuanto a noticias relevantes en México, de acuerdo con medios financieros, el gobierno emitirá deuda soberana denominada en euros, con vencimiento a 8 años. Todavía no se dan a conocer detalles de monto total, precio y tasa de rendimiento. Estas emisiones en divisa extranjera forman parte de la deuda externa y tienen la finalidad de financiar al gobierno a una tasa de interés más baja que la local.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 17.14 y 17.31 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 1.5 puntos base, debido a una corrección, ubicándose en 4.08%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 2.3 puntos base, ubicándose en 9.23 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de un mes tiene una prima del 0.93% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado. Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.2650 a un mes, 17.57045 a 6 meses y 18.2196 pesos por dólar a un año.