Hoy lunes no se espera la publicación de indicadores en Estados Unidos, lo que permite que el mercado cambiario muestre un comportamiento estable. Sin embargo, en la semana se publicará información económica muy relevante. En Estados Unidos, el miércoles 1 de mayo se publicará la encuesta ADP de empleo de abril y el ISM de manufactura del mismo mes. El mismo día, a las 12:00 horas, será el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal, en donde no se anticipan cambios a la tasa de interés, pero serán relevantes los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell. El jueves se publicarán la balanza comercial y los pedidos de fábrica de marzo, mientras que el viernes se publicará la nómina no agrícola de abril y el ISM de servicios del mismo mes.

En México, el martes se publicará el crecimiento del PIB del primer trimestre, en donde Grupo Financiero BASE estima una variación de -0.1% trimestral y 1.9% anual. El jueves 2 de abril se publicarán las remesas de marzo y la encuesta del Banco de México, mientras que el viernes 3 se publicará la inversión fija bruta y el consumo privado de febrero, así como las ventas de vehículos en México durante abril.

Con respecto a la canasta amplia de principales cruces, la mayoría de las divisas gana terreno, siendo las más apreciadas hoy: el yen japonés con 1.20%, el shekel israelí con 0.52%, el rand sudafricano con 0.47%, el dólar neozelandés con 0.45%, el peso chileno con 0.44%, la lira turca con 0.39%, el dólar australiano con 0.37% y el peso mexicano con 0.35 por ciento. Pocas divisas pierden terreno, destacando: el rublo ruso con 1.50%, la corona checa con 0.39%, la rupia de Indonesia con 0.28%, la rupia india con 0.15% y el won surcoreano con 0.14 por ciento. Destaca que la apreciación del yen japonés se debe a una posible intervención del Banco de Japón, luego de que ayer por la tarde la cotización alcanzó 160.2 yenes por dólar, siendo el peor nivel del yen frente al dólar desde el 17 de abril de 1990. El banco central no ha confirmado su intervención y no se puede descartar que el yen vuelva a perder terreno, debido a la postura monetaria flexible del Banco de Japón.

A su vez, el mercado de capitales muestra ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el CSI 300 cerró con una ganancia de 1.11%, ligando 4 sesiones consecutivas de ganancias y el Hang Seng mostró un avance de 0.54 por ciento. En Europa, solamente el DAX alemán registra una pérdida de 0.15%, mientras que el STOXX 600 muestra un avance de 0.23%, el CAC 40 de Francia gana 0.09% y el FTSE 100 de Londres registra una ganancia de 0.28 por ciento. En Estados Unidos, el Dow Jones muestra un avance de 0.26%, el Nasdaq gana 0.24% y el S&P 500 registra una ganancia de 0.22 por ciento.

En cuanto a indicadores económicos relevantes, en Europa se publicó el PIB de Bélgica, mostrando un crecimiento trimestral de 0.3%, misma tasa de crecimiento que en el cuarto trimestre del 2023. A tasa anual el PIB creció 1.3 por ciento. Por su parte, en Irlanda el PIB creció 1.1% trimestral, en un rebote a la contracción de 3.4% en el cuarto trimestre del 2023, aunque a tasa anual se contrajo 0.8%, acumulando cuatro trimestres consecutivos de contracciones. En Letonia, el PIB trimestral creció 0.8% trimestral, acelerándose desde 0.4% el trimestre anterior, pero se contrajo 0.2% anual, acumulando cuatro trimestres consecutivos de contracción.

También, en Europa se publicó la inflación para algunos países. En España la inflación armonizada preliminar de abril se ubicó en 3.4% anual, en línea con las expectativas y acelerándose desde 3.3% en marzo, mientras que a tasa mensual se ubicó en 0.6%, por debajo del 1.4% observado en marzo. En Irlanda, la inflación armonizada preliminar se ubicó en una tasa anual de 1.6% en abril, desacelerándose desde 1.7% en marzo. Finalmente, en Alemania, la inflación armonizada preliminar se ubicó en una tasa anual de 2.4% en abril, acelerándose desde 2.3% en marzo y a tasa mensual se ubicó en 0.6%, siendo la misma tasa que el mes previo.

Por su parte, en México se publicó el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) correspondiente al cuarto trimestre del 2023. El indicador muestra que las entidades federativas con el mayor crecimiento en el trimestre fueron Guanajuato (2.6%), Veracruz (1.6%), Nuevo León (1.6%), Michoacán (1.6%), Jalisco (1.6%) y Tlaxcala (1.6%), mientras que en tasa anual los crecimientos más fuertes se dieron en Quintana Roo (10.6%), Aguascalientes (6.9%), Durango (5.6%), Yucatán (5.4%) y Campeche (5.3%). En cambio, cinco estados tuvieron contracciones anuales en el cuarto trimestre: Sinaloa (-4.4%), Zacatecas (-2.9%), Guerrero (-1.4%), Coahuila (-0.8%) y Tamaulipas (-0.3%). Analizando las contribuciones al crecimiento de la economía nacional, los estados que más contribuyeron al crecimiento del PIB fueron Ciudad de México en puntos porcentuales fueron (0.39 p.p.), Nuevo León (0.35 p.p.), Guanajuato (0.17 p.p.), Estado de México (0.16 p.p.) y Quintana Roo (0.16 p.p.). El fuerte crecimiento de Quintana Roo se debe en su mayoría a las obras de infraestructura relacionadas con el proyecto del Tren Maya.

Se publicaron a su vez los resultados de los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT) correspondientes al cuarto trimestre del 2023. De acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad, el PIB turístico retrocedió 0.2% en términos reales con respecto al trimestre previo y creció 5.5% a tasa anual. El crecimiento anual estuvo explicado mayormente por un crecimiento de 6.4% del PIB turístico correspondiente a servicios y un crecimiento de 2.3% del PIB turístico correspondiente a bienes. El crecimiento más acelerado de los servicios es consistente con su recuperación tardía y las mayores presiones sobre precios al consumidor en ese sector.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.05 y 17.22 pesos por dólar.

Mercado de Dinero y Deuda

En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 2.6 puntos base, ubicándose en 4.63%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 4.6 puntos base a 10.06%.

Mercado de Derivados

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.87% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.1683 a 1 mes, 17.5906 a 6 meses y 18.0777 pesos por dólar a un año.