La transacción, con un plazo de 10.25 años y opción de recompra a partir del quinto aniversario, ofrece un cupón anual de 6.70% y cumple con los criterios de capital regulatorio establecidos en Basilea III, así como con la normativa local.
El apetito del mercado fue sólido: la demanda superó en 2.69 veces el monto colocado, con la participación de más de 100 inversionistas institucionales, entre administradores de activos, aseguradoras y fondos de pensiones. Este nivel de sobredemanda refleja la confianza en la calidad crediticia del banco, su estrategia de negocio y su capacidad de ejecución.
Patricio Diez de Bonilla, director de Finanzas del banco, destacó que la operación confirma la confianza de los inversionistas en la franquicia y forma parte de un esfuerzo continuo por consolidar su capital mientras impulsa un crecimiento sostenible.
Las notas cuentan con calificaciones de Baa2 (híbrido) por Moody's y BB por Standard & Poor's, y están listadas en el mercado global de Euronext Dublin. La liquidación está prevista para el 7 de mayo de 2026, sujeta a condiciones habituales de cierre.
La institución busca recuperar el liderazgo que siempre tuvo.