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Los títulos de deuda deberán ser liquidados en el 2031 y durante ese periodo pagarán 240 puntos base sobre el Bono M de intereses.

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Vinte Viviendas Integrales (Vinte), la desarrolladora de vivienda, levantó 500 millones de pesos con la colocación de un bono sustentable en la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V. (BIVA).

 

Este bono, con vencimiento a siete años, tiene un enfoque verde y de alto impacto social, y es parte de los esfuerzos de la empresa para seguir promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo de vivienda en México.

 

Los recursos captados con el bono serán utilizados para financiar proyectos destinados a la creación de comunidades sustentables en el país que tengan un impacto positivo tanto en el medio ambiente como en la comunidad donde se ubican.

Destaca que el objetivo de esta emisión es la construcción y certificación de más de mil 200 viviendas con la certificación EDGE y EDGE Advanced.

“Los recursos netos de la emisión serán destinados en un 100% para financiar proyectos para el desarrollo de comunidades sustentables (con un impacto verde y social) en México, en línea con el Marco de Referencia de Bonos Sustentables Vinte, sobre el cual recibimos la Opinión Favorable por parte de Sustainalytics US Inc”, explicó la viviendera en un comunicado.

El Marco cuenta con una Opinión Favorable de Sustainalytics US Inc. y está en línea con los estándares de los Bonos ODS del SDG Impact del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con verificación por parte de PCS, empresa del Grupo Pacific Credit Rating (PCR).

 

Destaca la participación de inversionistas institucionales, siendo la mayoría fondos internacionales enfocados en inversiones de alto impacto, entre a quienes citó: Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH de Alemania (como inversionista ancla).

 

Además de un fondo de pensiones de una institución multilateral global (impulsora principal de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible) y un inversionista institucional local recurrente en colocaciones de Vinte.

 

 

Identificado con la clave de pizarra “VINTE 24X” (SDG), el bono se colocó a una tasa fija de 240 puntos base sobre el Bono M a 7 años y corresponde al sexto bono sustentable y el bono número 12 emitido por la empresa desde 2011.

Vinte indicó que cuenta con metas en la clasificación C del SDG Impact del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “para contribuir a soluciones” en agua (ODS 6), energía (ODS 7), comunidades sustentables (ODS 11) y consumo responsable (ODS 12).

Adicionalmente, cuenta con metas en la clasificación B del de Sustainable Development Goals (SDG) Impact u Objetivos de Desarrollo Sostenible de la PNUD “para beneficiar a las partes interesadas” en educación (ODS 4), igualdad de género (ODS 5), trabajo decente (ODS 8) y reducción de desigualdades (ODS 10).

 

La emisión obtuvo la calificación crediticia AA- por HR Ratings y por Verum.

 

Vinte es una empresa de desarrollo de vivienda. Desde hace 21 años ha desarrollado más de 60 mil viviendas en ocho estados de México, como Quintana Roo y Estado de México.