Las compañías Finsa y Fibra Uno informaron que firmaron un acuerdo definitivo y vinculante para concretar la operación inmobiliaria industrial más grande en América Latina; la cual, contempló 74 edificios industriales estabilizados, distribuidos en nueve estados de la República Mexicana, además de un millón de metros cuadrados de reservas territoriales en mercados estratégicos.
Por su parte, FUNO señaló que el portafolio Titán tiene ubicaciones premium en la franja norte de la república mexicana: “Las 74 propiedades cuentan con una ocupación del 95.1%, arrendado a inquilinos principalmente internacionales, con calificación AAA, dedicados en un 90% a la industria de manufactura ligera. Estas propiedades contemplan un área bruta rentable de un millón 262 mil 457 m2. El precio de venta fue de 822 mdd y se espera que para el 2020 el portafolio genere un ingreso operativo neto de 66.3 mdd”.
Adicionalmente, FUNO adquirió una reserva de tierra por aproximadamente un millón 954 m2, ubicadas en 6 ciudades estratégicas a un costo de 19.4 mdd. El precio total por las dos adquisiciones es de 841 millones de dólares, que se pagarán en efectivo y el cierre de la operación se llevará a cabo en los próximos días. Finsa informó que “la operación se da en el ciclo de desinversión del Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) listado en la Bolsa Mexicana de Valores e identificado como FINSACK12”.
Agregaron que FINSACK12 es el segundo instrumento financiero nacional de su tipo en finalizar su ciclo de desinversión, el cual se emitió e inició operaciones en septiembre de 2012 siguiendo el ciclo de vida propio de estos vehículos con tres etapas: inversión, estabilización y desinversión, y que culmina en 2019 con esta transacción. El portafolio adquirido por FIBRA Uno fue desarrollado a través de los Certificados de Capital de Desarrollo e incluye adicionalmente una co-inversión en asociación entre el CKD “FINSACK12” y el CKD “WSMXCK13” administrado por una afiliada de Walton Street Capital.
Sergio Argüelles González, presidente y director general de FINSA, señaló que “el éxito de esta transacción es una buena noticia para México y pone de manifiesto la confianza e interés de los mercados internacionales en nuestro país, ya que en el proceso de selección del comprador participaron 17 compañías a nivel internacional, destacando la sólida posición como plataforma de logística y manufactura que tenemos”, expresó. Y agregó, “nos entusiasman los buenos resultados de nuestro primer CKD, y seguiremos apostando por este vehículo de inversión para atraer capital y continuar con el desarrollo inmobiliario industrial en México, que ya ha demostrado tener un gran potencial de crecimiento”.
De acuerdo con Federico Martin del Campo, director general de Walton Street Capital México, “esta venta es un ejemplo de la estrategia de la compañía en alianzas con desarrolladores y operadores inmobiliarios en México en diversos sectores y mercados. Con esta transacción Walton Street Capital y FINSA han ejecutado conjuntamente el plan de negocios para este portafolio”. Al respecto, André El-Mann, CEO de FUNO comentó que “la adquisición de este portafolio refleja nuestra capacidad de ejecutar adquisiciones de manera oportunista y que además mantiene el balance entre las necesidades estratégicas de nuestro negocio inmobiliario de largo plazo, la creación de valor, y la ventaja de crecimiento en la distribución de flujos en el corto plazo”.
