Fibra Educa (EDUCA) celebró su primera emisión de deuda vinculada a la sostenibilidad por 3,740 millones de pesos (mdp) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Los recursos procedentes de esta operación serán usados por el Fideicomiso de inversión en bienes raíces (Fibra) del sector educativo para refinanciar sus préstamos que solicitó para hacer adquisición de inmuebles.
El presidente del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, Marcos Martínez Gavica, destacó que la emisora está demostrando su compromiso con la educación y la sostenibilidad, lo cual se traduce en el bienestar de la futuras generaciones desde “la vitrina bursátil”.
“En particular nuestro objetivo social está estrecha y evidentemente vinculado con la educación como un pilar fundamental de sostenibilidad, al asegurar la ampliación de la movilidad social y la creación de condiciones de desarrollo humano, que no solo contribuyen a los objetivos mundiales de desarrollo, sino también garantizan la continuidad de Fibra Educa en el mercado”, manifestó.
En cuanto a las condiciones de la emisión, EDUCA realizó tres emisiones de bonos vinculadas a la sostenibilidad, respaldadas con tres indicadores de desempeño (KPIs), que se refieren a metas con objetivos positivos en lo ambiental, social y en gobierno corporativo.
Las series de la emisora tienen la clave “EDUCA 23L”, “EDUCA 23-2L” y “EDUCA 23UL” y se colocaron a plazos de 3, 7 y 10 años, respectivamente. Las emisiones obtuvieron una calificación de "AA" por parte de Moody’s y "AAA" por HR Ratings.
Martínez Gavica adelantó que ante la importante demanda de los inversionistas por estas emisiones, Fibra Educará regresará a hacer otra colocación de bonos vinculados a la sostenibilidad por otro monto “relevante”.
Según una presentación a inversionistas, Fibra Educa captar hasta 4,260 mdp en noviembre, con la colocación de tres bonos con plazos de vencimiento de 2.8 años, 6.8 años y 9.9 años y a tasas de interés fija y variable.
