Pedro Costales
Pareciera que la pandemia pasó hace mucho tiempo, y la realidad es que no es así y el sector ha experimentado una transformación significativa en los últimos años, acelerada en gran medida por la crisis sanitaria de Covid-19. Hagamos un pequeño análisis de las tendencias actuales en el sector retail y centros comerciales en México, además de explorar los desafíos y oportunidades que se presentan para los actores del mercado.
México, principal mercado de comercio electrónico en América Latina.
Evolución del comercio electrónico.
Transformación digital en el retail mexicano
Una pregunta que nos hacemos con mucha frecuencia es cómo ha evolucionado el comercio electrónico y omnicanalidad, y dónde estamos parados hoy. Aunque pareciera fácil de responder, tiene sus matices, ya que el comercio electrónico en México sigue mostrando un crecimiento robusto, con un incremento anual proyectado del 25% respecto a 2023. Esto se traduce en un valor de mercado que supera los 700 mil millones de pesos, consolidando a México como uno de los principales mercados de e-commerce en América Latina.
Las empresas han ido integrando estrategias omnicanal, combinando tiendas físicas y digitales para ofrecer una experiencia de compra fluida. Hay muchos ejemplos dentro de los cuales podemos mencionar a Liverpool, que ha mejorado su plataforma digital mientras fortalece la vivencia en sus tiendas físicas, otro jugador muy interesante es Coppel, que ha lanzado su app para facilitar compras y pagos.
La adopción de tecnología principalmente en las tiendas físicas se ha acrecentado significativamente, con la utilización de realidad aumentada (AR) y la mejora y ampliación de los sistemas de pago, incluyendo los “sin contacto”, han hecho que hoy el pago electrónico sea mucho más empleado en todos los niveles; hace algunos años el pagar un café o un taxi con tarjeta era impensable, hoy es algo tan común como pagar en un restaurante.
Un ejemplo destacado son las cadenas de supermercados, que han implementado quioscos de autocobro para mejorar la experiencia del cliente o las tiendas de venta de café que no solo puedes pagar con tarjetas de débito o crédito, sino también con sus propias aplicaciones que son como monederos electrónicos que acumulas dinero y premios.
El comercio electrónico en México sigue mostrando un crecimiento robusto.
Sostenibilidad y responsabilidad social en el retail
Hoy, las marcas en México están cada vez más comprometidas con la sostenibilidad. Bimbo, por ejemplo, ha avanzado en su objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050, mientras que Walmart de México y Centroamérica ha incrementado su uso de energías renovables al 50% de su consumo total en 2024.
Los consumidores mexicanos muestran una preferencia creciente por productos sostenibles y consumo consciente. Un estudio de Nielsen reporta que el 75% de los compradores en México están dispuestos a pagar más por artículos que consideran éticos y sostenibles. Marcas como Natura y The Body Shop se han beneficiado de esta tendencia, viendo un aumento en ventas del 15% en productos con certificaciones ecológicas.
No creo que esta preferencia sea solo en México, pero estoy cierto que la empresa que no esté involucrada en acciones reales de sostenibilidad, materiales éticos y no contaminantes, además de un consumo consciente, no tendrá futuro en el mercado.
Adopción de la tecnología en tiendas físicas.
Reinvención de los centros comerciales
La tendencia hacia la creación de espacios híbridos en los centros comerciales ha ganado fuerza en México. Un ejemplo destacado es el centro comercial Artz Pedregal, en la Ciudad de México, que combina áreas comerciales con oficinas y zonas de entretenimiento. Esta estrategia ha incrementado el tráfico peatonal en un 20% en 2024.
Una de las tendencias que los centros comerciales improvisaron y están funcionando es que se están convirtiendo en destinos experenciales, integrando ofertas culturales y de entretenimiento. Antara Polanco, por ejemplo, ha introducido una serie de eventos culturales y gastronómicos que han aumentado la afluencia de visitantes en un 30% durante el primer semestre de 2024.
Tienda Louis Vuitton en Artz Pedregal, México.
RETOS Y DESAFÍOS
Uno de los retos más grandes ha sido la competencia y fragmentación del mercado. El mercado mexicano enfrenta una creciente rivalidad tanto de marcas locales como internacionales, aunque aún sigue habiendo muchos locales vacíos en los centros comerciales, están entrando algunas muy agresivas con precios y sistemas de ventas innovadores. Por ejemplo, la llegada de nuevas plataformas de comercio electrónico, como Shein y Temu, han fragmentado el mercado, poniendo presión sobre las compañías tradicionales para adaptarse y diferenciarse.
Otro de los retos a vencer es la logística y la cadena de suministro. La cadena de suministro sigue siendo un desafío en 2024, con los costos logísticos en aumento debido a la inflación y las fluctuaciones en los precios del combustible. Corporativos como Grupo Gigante han optado por optimizar sus cadenas de suministro mediante la digitalización y el uso de bigdata, logrando reducir sus costos operativos en un 10 por ciento.
Y si los retos anteriores no eran suficientes, le añadimos estos dos: inflación y poder adquisitivo, que podrían ralentizar el mercado haciendo que las ventas sí fueran un gran problema. La inflación en México ha alcanzado un promedio del 4.98% en 2024, lo que ha afectado el poder adquisitivo de los consumidores. Esto ha llevado a un crecimiento en la demanda de productos de marca propia y descuentos, beneficiando a cadenas como Bodega Aurrera, que ha observado un incremento en ventas del 8% durante el año.
Centro Comercial Artz Pedregal en Ciudad de México.
AUGE DE MARCAS LOCALES Y ARTESANALES
El mercado está experimentando una predilección por lo local. El auge de las marcas locales y artesanales ha sido notable en 2024, con un crecimiento del 20% en la participación de mercado de estas firmas en comparación con 2023. Empresas como Cervecería Minerva y Café Garat han visto ampliada su base de clientes gracias a la preferencia por lo local.
También la integración de lo local en cadenas globales e internacionales se está experimentando con éxito. Grandes cadenas como Starbucks han integrado productos locales en sus menús, como el café Chiapas, lo que ha aumentado su popularidad y la percepción positiva entre los compradores mexicanos.
Búsqueda de experiencias personalizadas que reflejen los valores de las marcas.
La influencia de la generación z y los millennials
Los cambios en el comportamiento del consumidor por el incremento de clientes pertenecientes a la generación z y a millennials están redefiniendo el retail en México con su búsqueda de experiencias personalizadas y marcas que reflejen sus valores. Según un estudio de Kantar, el 60% de estos consumidores prefiere comprar en tiendas que apoyan causas sociales y medioambientales.
También las redes sociales y el marketing digital continúan siendo una herramienta poderosa en el retail, con Instagram y TikTok liderando la influencia en las decisiones de compra. Firmas como Sephora han lanzado campañas exitosas en TikTok, logrando un aumento del 15% en la interacción con los consumidores y un crecimiento del 10% en ventas de productos promocionados en estas plataformas.
Las plataformas de comercio electrónico obligan a las compañías tradicionales a adaptarse.
PERSPECTIVAS FUTURAS Y OPORTUNIDADES
Estamos seguros que seguirán incorporándose al retail muchas innovaciones; se espera que el sector en México continúe evolucionando con la adopción de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el machine learning para personalizar la vivencia de compra y optimizar la cadena de suministro.
En México, seguirán existiendo oportunidades significativas en el mercado para las compañías locales e internacionales, especialmente al enfocarse en sostenibilidad, digitalización, y experiencias personalizadas. La clave para el éxito en 2024 y más allá será la capacidad de adaptarse rápidamente a las cambiantes demandas del consumidor.
El sector seguirá evolucionando con la adopción de nuevas tecnologías.
Conclusión
El sector retail y los centros comerciales en México se encuentran en un punto de inflexión en 2024, con tendencias que muestran un enfoque hacia la digitalización, la sostenibilidad, y la creación de experiencias únicas. Las marcas que logren adaptarse a estas nuevas dinámicas estarán mejor posicionadas para prosperar en un mercado cada vez más competitivo y estoy seguro que son retos que están en plena aplicación, porque lo que nos enseñó la pandemia es a adaptarnos y evolucionar, o morir en el intento. Las recompensas son mayores que los riesgos y es en lo que tenemos que fijarnos.
Texto: Pedro Costales
Foto: Real Estate Market & Lifestyle / TIMON SCHNEIDER / FUNTAP P / AUDIOHEAD / PRASIT RODPHAN / LOUIS VUITTON / JAIME NAVARRO / ALEXANDER SIKOV / GAJUS / Audiohead
