Fibra Uno (Funo), el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces (Fibra) en México y América Latina, anunció la colocación de bonos sustentables por 12 mil 700 millones de pesos, superando las expectativas iniciales.
“Estamos muy satisfechos con la respuesta del mercado a esta colocación, que no solo refleja la fortaleza de nuestro perfil crediticio y la confianza que los inversionistas siguen depositando en nosotros”, comentó Gonzalo Robina, director general adjunto de Funo.
También, reafirma su compromiso con una estrategia de financiamiento responsable, alineada con objetivos de sostenibilidad reales y verificables.
La colocación se realizó en dos tramos, informó Fibra Uno. El primero fue por 3 mil 700 millones de pesos, con vencimiento en mayo de 2028, que pagará una tasa variable basada en la TIIE de Fondeo + 125 puntos base.
El segundo bono por 9 mil millones de pesos, con vencimiento en mayo de 2032, con una tasa fija determinada por la tasa del MBono + 225 puntos base.
Mientras que, el segundo bono de Funo que pagará es por 5 mil 200 millones de pesos, con vencimiento en octubre de 2025.
Con las amortizaciones, el fideicomiso inmobiliario extenderá su perfil de vencimiento de deuda y mejorará su estructura financiera sin incrementar su nivel de endeudamiento neto.
La emisión está ligada a los objetivos de sostenibilidad de la compañía, por lo que el compromiso de Fibra Uno es certificar al menos el 26.6% de su portafolio bajo los estándares internacionales LEED y EDGE antes del año 2027.
La transacción recibió la calificación crediticia más alta en escala nacional, ‘AAA(MEX)’, por parte de las agencias Fitch Ratings y HR Ratings, lo que subraya la capacidad operativa y financiera de Funo para cumplir con el pago de sus deudas.
