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Esta propuesta destaca como la única oferta pública de adquisición en efectivo, con primas del 24% y 8% sobre precios y condiciones de cierre limitadas que brindan certidumbre a los accionistas.

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Blackstone Real Estate y MRP Group, desarrollador, propietario y operador de bienes raíces en México, anunciaron que un fideicomiso mexicano formado por sus afiliadas ha incrementado el precio de su oferta pública de adquisición por hasta el 100% de los certificados de fideicomiso inmobiliario (CBFIs) en circulación de Terrafina (TERRA).

 

El aumento fue de un 1 peso por certificado, para un precio de compra total de 39.50 pesos por título. Este pago en efectivo representa una prima del 24% sobre el precio no afectado por certificado de Terrafina al cierre de operaciones del 4 de diciembre de 2023.

 

Supone, además, una prima del 8% sobre el precio de cierre de las acciones de Terrafina del 7 de junio de 2024, detalló Blackstone Real Estate en un comunicado

Al ser la única oferta pública de adquisición en efectivo anunciada, esta transacción proporcionaría un valor sustancial e inmediato a los accionistas de Terrafina y evitaría las posibles consecuencias fiscales negativas asociadas con las ofertas de intercambio de la competencia.

También, esta oferta brinda mayor certidumbre dadas las limitadas condiciones de cierre.

 

“Como la única oferta pública anunciada totalmente en efectivo, esta transacción proporcionaría un valor sustancial e inmediato para los accionistas de Terrafina y evitaría las posibles consecuencias fiscales negativas asociadas con ofertas de intercambio competitivas”, sostuvo la firma inmobiliaria del fondo de inversión global Blackstone.

 

 

Gracias a un historial de más de 50 transacciones exitosas en empresas públicas, Blackstone Real Estate se encuentra en una posición sólida para ejecutar esta transacción, presumió la firma inmobiliaria basada en Estados Unidos.

Añadió que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) de México aprobó la oferta pública de adquisición sin condiciones.

Destacó que la oferta no está sujeta a ninguna condición de financiamiento y no depende de aprobaciones adicionales del consejo de administración o de los accionistas.

Blackstone Real Estate dijo que los certificados de Terrafina se pueden entregar en cualquier momento hasta las 14:00 horas de la Ciudad de México, el 17 de julio de 2024, a menos que la fecha de vencimiento se extienda de acuerdo con la Oferta de Compra.

 

La finalización de la oferta pública de adquisición está condicionada, entre otras cosas, a la aceptación por parte de tenedores que representen al menos el 50% más uno de los certificados de Terrafina en circulación.

 

Tanto Fibra Prologis, como Fibra Macquarie y Blackstone-MRP han mejorado las condiciones de su oferta para quedarse con Terrafina, dado su atractivo por la demanda actual de naves industriales por el nearshoring en México.